1、“永興轉(zhuǎn)債”贖回登記日:2021 年 2 月 22 日 2、“永興轉(zhuǎn)債”贖回日:2021 年 2 月 23 日 3、“永興轉(zhuǎn)債”贖回價格:100.21 元/張(含當(dāng)期應(yīng)計利息，當(dāng)期年利率為

　　0.30%，且當(dāng)期利息含稅)

　　4、發(fā)行人(公司)贖回資金到賬日:2021 年 2 月 26 日 5、投資者贖回款到賬日:2021 年 3 月 2 日

　　6、“永興轉(zhuǎn)債”停止交易日:2021 年 2 月 23 日 7、“永興轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日:2021 年 2 月 23 日 8、根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細則》的相關(guān)規(guī)定，“永興

　　轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣 3,000 萬元時，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個交易日后將 停止交易，因此“永興轉(zhuǎn)債”停止交易時間可能提前，屆時敬請廣大投資者及時關(guān)注 本公司發(fā)布的停止交易的公告。

　　9、根據(jù)安排，截至 2021 年 2 月 22 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“永興轉(zhuǎn)債”，將被強 制贖回，本次贖回完成后，“永興轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“永 興轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以 免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

　　10、風(fēng)險提示:根據(jù)安排，截至 2021 年 2 月 22 日收市后尚未實施轉(zhuǎn)股的“永興

　　轉(zhuǎn)債”，將按照 100.21 元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異

　　較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　根據(jù)《永興特種材料科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以 下簡稱“募集說明書”)，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自 2020 年 12 月 15 日起可轉(zhuǎn)換為公司 股份，初始轉(zhuǎn)股價格為 17.16 元/股。

　　因公司實施 2020 年度限制性股票激勵計劃，向 58 名激勵對象授予 503.00 萬股 限制性股票，并于 2020 年 9 月 30 日完成限制性股票激勵計劃限售股登記上市，公司 股份總數(shù)由 360,000,000 股變更為 365,030,000 股。根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)，本 次限制性股票激勵計劃限售股登記上市后，永興轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 17.16 元/股調(diào)整 為 17.06 元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期為 2020 年 9 月 30 日。

　　一、贖回情況

　　1、觸發(fā)贖回情形

　　公司 A 股股票(證券簡稱:永興材料，證券代碼:002756)自 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 1 月 5 日的連續(xù)十五個交易日收盤價格不低于“永興轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價 格 17.06 元/股的 130%(即為 22.18 元/股)。根據(jù)《永興特種材料科技股份有限公司 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，已觸發(fā)“永興轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

　　公司于 2021 年 1 月 6 日召開了第五屆董事會第十次臨時會議和第五屆監(jiān)事會第 八次臨時會議，分別審議通過了《關(guān)于提前贖回“永興轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“永 興轉(zhuǎn)債”的有條件贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收 市后登記在冊的全部“永興轉(zhuǎn)債”。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　2、贖回條款

　　《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定如下:在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)， 如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%(含 130%)，公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回 全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之 日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA =B×i×t/365

　　IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;B:指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額; i:指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率; t:指計息天數(shù)，即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收 盤價格計算。

　　此外，當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權(quán)決定以面值 加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

　　二、贖回實施安排

　　1、贖回價格及其確定依據(jù)

　　根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價格為 100.21 元/ 張(含息稅)。具體計算方式如下:

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA =B×i×t/365

　　IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息; B:指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額:100 元/張; i:指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率:0.30%; t:指計息天數(shù)，即從上一個計息日(2020 年 6 月 9 日)起至本計息年度贖回日(2021 年 2 月 23 日)止的實際日歷天數(shù)為 259 天(算頭不算尾)。

　　當(dāng)期利息 IA=B×i×t/365=100×0.30%×259/365=0.21 元/張; 贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.21=100.21 元/張; 對于持有“永興轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實 3際每張贖回價格為 100.17 元;對于持有“永興轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者(QFII 和 RQFII)，根據(jù)《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財 稅[2018]108 號)規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價格為 100.21 元; 對于持有“永興轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價格 為 100.21 元。

　　2、贖回對象

　　截至贖回登記日(2021 年 2 月 22 日)收市后登記在冊的所有“永興轉(zhuǎn)債”。

　　3、贖回程序及時間安排

　　(1)公司將在首次滿足贖回條件后的 5 個交易日內(nèi)(即 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 1 月 12 日)在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上至少發(fā)布三次贖回公告，通知“永 興轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

　　(2)自 2021 年 2 月 23 日起，“永興轉(zhuǎn)債”停止交易。

　　(3)2021 年 2 月 23 日為“永興轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日 (贖回日前一交易日:2021 年 2 月 22 日)收市后登記在冊的“永興轉(zhuǎn)債”。自 2021 年 2 月 23 日起，“永興轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。本次提前贖回完成后，“永興轉(zhuǎn)債”將在 深圳證券交易所摘牌。

　　(4)2021 年 2 月 26 日為發(fā)行人資金到賬日，2021 年 3 月 2 日為贖回款到達“永 興轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“永興轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃 入“永興轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

　　(5)公司將在本次贖回結(jié)束后 7 個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒 體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　　4、其他事宜

　　咨詢部門:永興材料證券部

　　聯(lián)系人:沈毅

　　電話:0572-2352506

　　傳真:0572-2768603 咨詢地址:湖州市楊家埠工業(yè)區(qū)霅水橋路 618 號

　　三、其他須說明事項

　　2、“永興轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行 轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為 1 張，每張面額為 100 元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為 1 股;同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成 的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深圳證券交易 所、證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后 5 個交易日內(nèi) 以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余 額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息的支付將根據(jù)證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。