2016年，工業(yè)和信息化部印發(fā)《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年） 》，明確提出到2020年我國工業(yè)電子商務交易額突破10萬億元。事實上，這一目標在2019年基本實現(xiàn)，賽迪顧問的分析報告顯示，我國工業(yè)電商交易額在2019年達到9.9萬億元，預計2025年交易額將較2019年翻一番，達到20.1萬億元，年均增長率12%以上。
萬億級的市場規(guī)模必將吸引各類頭部企業(yè)入局，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，一批聚合信息資訊、系統(tǒng)集成、倉儲物流、金融服務等工業(yè)服務的工業(yè)電商企業(yè)相繼涌現(xiàn)，這類企業(yè)正在逐漸從單一的線上交易平臺轉型成為工業(yè)服務提供商，參與連接工業(yè)全要素。其中，工業(yè)品B2B平臺依靠大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術優(yōu)勢，在重要采購環(huán)節(jié)層層滲透，行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿φ谠丛床粩嗟蒯尫牛偈乖絹碓蕉嗟钠髽I(yè)進入工業(yè)品B2B平臺領域，爭奪市場份額。
現(xiàn)階段工業(yè)品B2B行業(yè)市場競爭格局未定，但已有頭部企業(yè)產(chǎn)生。36氪研究院按平臺交易額對產(chǎn)業(yè)格局進行了初步劃分，第一梯隊交易額大于40億元，第二梯隊交易額界于10億元到40億元之間，第三梯隊交易額小于10億元。企業(yè)之間，背景來自各行各業(yè)，表現(xiàn)出來的實力也互有不同。
圖片來源：36Kr《2020年中國工業(yè)品B2B行業(yè)研究報告》
從國內(nèi)市場工業(yè)品B2B平臺的企業(yè)背景來看，大致可分為四類平臺。
一是國外的工業(yè)品互聯(lián)網(wǎng)采購平臺，比如固安捷。根據(jù)Beroe咨詢機構發(fā)布的研究報告，在歐美地區(qū)，工業(yè)品行業(yè)的發(fā)展高度成熟。全球MRO市場規(guī)模在2018年就超過6000億美元，其中北美和歐洲是高度成熟市場。全球前四大MRO工業(yè)品供應商分別為固安捷、歐時公司、索能達和伍爾特集團，其中固安捷資金實力雄厚，電子運營平臺較先進，客戶資源較多。
二是傳統(tǒng)線下貿(mào)易商轉型的工業(yè)品互聯(lián)網(wǎng)采購平臺，比如震坤行。震坤行是一家從事膠粘劑和潤滑劑等化學產(chǎn)品的代理銷售公司，積累了大量制造業(yè)客戶資源。2014年震坤行工業(yè)超市成立，從傳統(tǒng)的化工產(chǎn)品貿(mào)易商向工業(yè)品電子商務平臺轉型，通過數(shù)字化網(wǎng)絡協(xié)同，實現(xiàn)工業(yè)用品透明、高效的一站式采購。
三是傳統(tǒng)電商在工業(yè)品領域的垂直平臺，比如京東工業(yè)品。京東工業(yè)品是工業(yè)品一站式采購平臺，是京東布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的重要抓手。京東工業(yè)品平臺依靠京東長期打造的數(shù)字化供應鏈搭建智能供應鏈基礎網(wǎng)絡，同時通過并購工品匯、打造“京工幫”服務體系，逐步構建起具備自我強化、正向循環(huán)的“工業(yè)品數(shù)字化新基建”生態(tài)系統(tǒng)。
四是傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)轉型的工業(yè)品互聯(lián)網(wǎng)采購平臺，比如易工品。易工品成立于2019年，目前團隊成員已達千人，其中七成以上成員來自工業(yè)領域以及互聯(lián)網(wǎng)領域，且大多來自于各垂直領域一線大廠。其中百人規(guī)模的選品專家團隊，人均在工業(yè)垂直領域具有10年以上的經(jīng)驗。也因此，易工品所構建的供應鏈更加貼合工業(yè)制造行業(yè)的真實需求。2021年7月，易工品對外公布今年上半年GMV（成交總額）達到30億元。這意味著公司成立短短不到兩年時間，就已躋身第一梯隊。
這四類陣營的平臺企業(yè)，各有其成長背景與發(fā)展優(yōu)勢，在工業(yè)品B2B后半場，誰又將異軍突起？一項針對數(shù)百家KA客戶（關鍵客戶）與互聯(lián)網(wǎng)采購平臺的合作意向調查，從一個側面回答了這一問題。
調查發(fā)現(xiàn)，對于國外的工業(yè)品互聯(lián)網(wǎng)采購平臺，以及貿(mào)易商轉型的工業(yè)品采購平臺來說，前者由于他們深耕某個小領域多年，注重專業(yè)服務、穩(wěn)健可靠，后者由于他們對產(chǎn)品的專業(yè)度高，對型號、規(guī)格、參數(shù)比較熟悉，分別有3%、13%的KA客戶顯示了合作意愿。
但是“外來型”平臺顯而易見是缺少國內(nèi)資源，不具備成本優(yōu)勢。調查時，某KA客戶談到他們的購買體驗時表示，他們在某個“外來型”平臺選貨時發(fā)現(xiàn)，在某些品類的商品庫雖然可以選擇的型號比較多，但大部分都是進口品牌，或者是某品牌中高價位的型號。導致在他們的心理價位上買不到合適的東西，或者說不能買到最具性價比的東西，“平臺商品看上去很豐富，其實客戶沒得選”。
而“貿(mào)易型”平臺更關注價格，往往對商品品質把控不嚴，這成為限制其發(fā)展的最大瓶頸。調查中，某KA客戶反映，他們需要一批非標生產(chǎn)資料，在某“貿(mào)易型”平臺看到一批物料價格很便宜，就下單購買了。結果在使用過程中出現(xiàn)質量問題，直接耽誤了生產(chǎn)，造成數(shù)十萬元的損失。后來找賣家維權，經(jīng)多次溝通協(xié)調，最終也只是退回了幾百元貨款。這個慘痛教訓讓客戶不再輕易嘗試互聯(lián)網(wǎng)采購。
擁有成熟的網(wǎng)絡技術和平臺運營能力，網(wǎng)絡流量大的傳統(tǒng)電商在工業(yè)品領域的垂直平臺，獲得26%的KA客戶青睞。但這些平臺對工業(yè)品不夠熟悉，專業(yè)度有待提高，這成為KA客戶舉棋不定的主要原因。在調查中，有多位KA客戶反映，他們在該類型平臺上找客服溝通下單，由于涉及行業(yè)專業(yè)術語以及規(guī)格界定等專業(yè)問題，客服無法從專業(yè)角度理解客戶的實際需求，溝通效率極低，最后客戶只得放棄購買。
最后來看具有傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)背景的工業(yè)品采購平臺，調查發(fā)現(xiàn)，由于該類型平臺多年深耕工業(yè)行業(yè)，了解客戶需求，擁有豐富的供應商資源，對商品成本和質量把控嚴格，值得信任，有超過53%的KA客戶更偏向這類平臺。但這類平臺也存在網(wǎng)絡流量不足，只了解自身領域的產(chǎn)品、跨行業(yè)發(fā)展存在壁壘等問題。
通過上述分析，顯然傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)背景的工業(yè)品采購平臺更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>
展望未來，逐漸成熟起來的工業(yè)電商平臺，將更加注重工業(yè)服務，探索更多模式提高平臺交易附加值，形成全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)流通。在這一過程中，傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)轉型的工業(yè)品互聯(lián)網(wǎng)采購平臺同樣具有天然的優(yōu)勢。
再次以易工品為例，工業(yè)用品行業(yè)和別的行業(yè)不一樣，要想為行業(yè)帶來新的價值，就必須在供應鏈各節(jié)點給予賦能。易工品的供應鏈源于工業(yè)，在與眾多行業(yè)巨頭，比如工程機械巨頭三一集團等的長期合作中，易工品供應鏈經(jīng)多次打磨，最終成型為如今的覆蓋供應鏈全鏈路服務體系。其能力亦在多次合作中得到驗證。
在前述調查中了解到，近年來，因各方因素，眾多工業(yè)企業(yè)面臨著鋼鐵供應結構性短缺而造成的斷供問題。然而，鋼鐵供給問題從未影響過三一集團的生產(chǎn)和商品供應。易工品通過對行業(yè)數(shù)據(jù)進行分析以及對自身合作供需方的產(chǎn)能、需求的反復比對，判斷用鋼高峰時三一集團將面臨原材料短缺。為此，易工品前置化地溝通全國各大鋼廠，擴大整體平臺供應需求，避免了臨時調貨帶來的供應不足。在三一集團用鋼需求產(chǎn)生后，通過雙方數(shù)據(jù)系統(tǒng)的快速對接，訂單流程全方位數(shù)字化，提升計劃管理的效率，加快庫存和資金的周轉，確保三一集團用鋼的優(yōu)先供應，幫助三一各事業(yè)部的穩(wěn)產(chǎn)保供。
正是由于易工品全鏈路賦能企業(yè)，將上下游各個節(jié)點“焊接”串聯(lián)，令其以更加垂直、短鏈化的形式，全面、快速、精準地響應用戶的產(chǎn)品需求，逐步建立起高度黏性、正向反饋、自我強化的良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。易工品所呈現(xiàn)的發(fā)展思路，為工業(yè)品B2B平臺的未來發(fā)展提供了一種路徑選擇。
如今行業(yè)格局未定。工業(yè)品市場群雄逐鹿，尚未跑出稱霸行業(yè)的寡頭。數(shù)千億的市場規(guī)模之下，工業(yè)品電商的滲透率不過5%，該垂類亦未體現(xiàn)出較高的集中度。即使是當前跑在第一梯隊的企業(yè)，依然有極大的發(fā)展空間。對于所有參與其中的競爭者而言，當前市場仍然是一個前途廣闊的增量市場，“快速成長”將會是他們未來很長一段時間里需要關心的話題。
