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“雙碳”或致我國(guó)金屬礦業(yè)格局重塑？
●如果按每噸金屬計(jì)算二氧化碳排放量，我國(guó)鋼鐵行業(yè)噸粗鋼排放量?jī)H1.46噸、折合標(biāo)煤543千克左右，低于據(jù)世界鋼協(xié)計(jì)算的噸鋼二氧化碳排放量1.89噸的平均水平。
●從金屬單噸能源消耗上看，由于近年來(lái)鋼鐵全行業(yè)超低排放措施的實(shí)施，粗鋼的碳排放量位列我國(guó)主要金屬碳排放量的末位。
●未來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的高爐廢鋼比和電爐鋼產(chǎn)量占比將不斷提高，我國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)也將逐漸進(jìn)入黃金發(fā)展階段。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)能源消耗共計(jì)49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，折合二氧化碳排放量約133億噸。根據(jù)世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)二氧化碳排放量已占全球總排放量的近三分之一。2020年9月，我國(guó)提出力爭(zhēng)于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在兼顧經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的要求下，我國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)十分艱巨。
我國(guó)能源結(jié)構(gòu)面臨重大調(diào)整，發(fā)展清潔能源將增加金屬需求量
2020年，我國(guó)一次能源供給量總計(jì)40.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)2.8%，占比約82%。其中，原煤產(chǎn)量39億噸，同比增長(zhǎng)1.4%，折合能源供給總量占比約57%。原油產(chǎn)量為19476.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%；天然氣產(chǎn)量為1925億立方米，同比增長(zhǎng)9.8%；兩者合計(jì)能源供給總量占比約19%。
從2020年我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的構(gòu)成來(lái)看，火力發(fā)電占比依然達(dá)到71%以上，并貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)的二氧化碳排放量。
2021年10月24日，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出能源結(jié)構(gòu)目標(biāo)：2030年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)25%，2060年非化石能源消費(fèi)比重提升至80%以上。要在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，必須構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。未來(lái)，保障重點(diǎn)生產(chǎn)地區(qū)的電力供應(yīng)，對(duì)整體能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)提出了更高的要求。在電力結(jié)構(gòu)整體調(diào)整的過(guò)程中，重點(diǎn)圍繞主要耗能行業(yè)集中點(diǎn)布局新型清潔電力或成為“十四五”期間我國(guó)電力供應(yīng)系統(tǒng)的調(diào)整重點(diǎn)。而我國(guó)在清潔能源領(lǐng)域的發(fā)力將帶動(dòng)對(duì)銅、鋁、鎳、銀及其他小金屬需求的增長(zhǎng)，同時(shí)伴隨著水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源領(lǐng)域基建項(xiàng)目的推進(jìn)，鋼材消費(fèi)量也將受刺激增加。
“雙碳”要求致金屬礦業(yè)承壓巨大，粗鋼碳排放量列我國(guó)主要金屬末位
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年前三季度，我國(guó)金屬礦業(yè)（包含有色金屬礦業(yè)、黑色金屬礦業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.95萬(wàn)億元、錄得利潤(rùn)總額7054.4億元，分別占前三季度規(guī)模以上經(jīng)濟(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的7.94%、利潤(rùn)額的11.12%，支撐了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)10種有色金屬產(chǎn)量為6168.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%，2000年后始終保持年同比正增長(zhǎng)。在2020年的產(chǎn)量中，電解鋁3708萬(wàn)噸，精煉銅1003萬(wàn)噸，精煉鋅642.5萬(wàn)噸，鉛644.3萬(wàn)噸，鎳（金屬量）約130萬(wàn)噸（含鎳生鐵）。這5種商品合計(jì)產(chǎn)量約為6128萬(wàn)噸，占10種有色金屬產(chǎn)量的比例超過(guò)99%。
金屬礦業(yè)的生產(chǎn)工藝和特點(diǎn)決定了各種金屬的生產(chǎn)均是高能耗、高排放。2020年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)綜合能耗5.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，折合二氧化碳排放量15.6億噸；有色金屬行業(yè)綜合能耗2.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，折合二氧化碳排放量6.6億噸。兩者合計(jì)占當(dāng)年全國(guó)二氧化碳排放總量的近17%，其中，鋼鐵行業(yè)占比11.6%，有色行業(yè)占比5.0%。
第一，鋼鐵行業(yè)每噸粗鋼二氧化碳排放量為1.46噸，但因超10億噸的粗鋼產(chǎn)量導(dǎo)致行業(yè)碳排放量居全國(guó)第二位。2020年，鋼鐵行業(yè)二氧化碳排放量達(dá)到15.6億噸，僅低于電力行業(yè)。但是，如果按每噸金屬計(jì)算二氧化碳排放量，我國(guó)鋼鐵行業(yè)噸鋼排放量?jī)H1.46噸、折合標(biāo)煤543千克左右，低于據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算的噸鋼二氧化碳排放量1.89噸的平均水平。這充分印證了中國(guó)鋼鐵工業(yè)近年來(lái)推進(jìn)超低排放改造取得的成果，也證明了我國(guó)鋼鐵工業(yè)碳排放技術(shù)全球領(lǐng)先的水平。
第二，有色金屬行業(yè)碳排放總量6.6億噸，鋁行業(yè)“獨(dú)占”2/3的份額。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2020年，我國(guó)有色金屬行業(yè)二氧化碳總排放量約6.6億噸，占全國(guó)總排放量的4.7%。其中，有色金屬冶煉行業(yè)二氧化碳排放量5.88億噸，占有色金屬行業(yè)總排放量的89%；礦山采選和壓延加工業(yè)碳排放量分別占全行業(yè)總排放量的1%和10%。在有色金屬行業(yè)中，噸原鋁綜合二氧化碳排放量為11.6噸、折合4.31噸標(biāo)準(zhǔn)煤，行業(yè)二氧化碳總排放量4.30億噸，占有色金屬全行業(yè)的65%；鎳、鋅、銅、鉛行業(yè)的碳排放量占比則分別為6%、5%、4%、2%?？梢?jiàn)，鋁行業(yè)是有色金屬行業(yè)碳排放第一大戶，一直被國(guó)家列入碳排放、去產(chǎn)能的名單。
從能耗上看，2020年我國(guó)僅原鋁電解環(huán)節(jié)的平均綜合電耗就達(dá)到13543千瓦時(shí)/噸（折合1666千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸），按當(dāng)年3708萬(wàn)噸的電解鋁產(chǎn)量折算，2020年電解鋁生產(chǎn)用電量占到我國(guó)全年社會(huì)用電量的6.7%左右。同時(shí)，生產(chǎn)1噸電解鋁的碳排放量約為11.6噸，是生產(chǎn)1噸粗鋼碳排放量的7.9倍以上。2020年，我國(guó)鋁行業(yè)碳排放總量約4.3億噸，約占全國(guó)碳排放總量的5%；折合能源消耗約1.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)煤消耗總量的3.2%。
從生產(chǎn)主要環(huán)節(jié)上看，鋁土礦至氧化鋁環(huán)節(jié)，以中國(guó)國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)主流的100萬(wàn)噸產(chǎn)能項(xiàng)目為例，采用拜耳法每生產(chǎn)1噸氧化鋁的原材料用量為2.11噸鋁土礦、170千克石灰、244千克片堿（主成分氫氧化鈉，又稱苛性堿）和870.5千克煤炭。從電解生產(chǎn)過(guò)程上看，以我國(guó)國(guó)內(nèi)主流的50萬(wàn)噸電解鋁生產(chǎn)為例，電解槽熔鹽電解法每生產(chǎn)1噸電解鋁需要氧化鋁1.911噸，需要消耗陽(yáng)極碳棒405千克~490千克，需要消耗電力12430千瓦時(shí)。
從以上數(shù)據(jù)看，有色金屬行業(yè)要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，電解鋁行業(yè)必須率先達(dá)標(biāo)。今后一段時(shí)間，我國(guó)電解鋁行業(yè)繼續(xù)去產(chǎn)能的壓力極大。
第三，銅、鉛、鋅、鎳行業(yè)合計(jì)貢獻(xiàn)1.1億噸以上的碳排放量，未來(lái)產(chǎn)業(yè)壓力較大。首先，鎳及鎳鐵生產(chǎn)是有色金屬行業(yè)僅次于電解鋁的第二大耗電及二氧化碳排放大戶。2020年，我國(guó)噸鎳（鐵）綜合二氧化碳排放量為7.4噸，折合2.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤。從鎳生鐵（12%鎳）的工藝流程上看，傳統(tǒng)的電爐工藝（燒結(jié)機(jī)—礦熱爐）電耗為4488千瓦時(shí)/噸，RKEF（回轉(zhuǎn)窯—礦熱爐）電耗為3168千瓦時(shí)/噸，同時(shí)還需要綜合煤耗1噸左右。目前，我國(guó)傳統(tǒng)火法冶煉中經(jīng)計(jì)算的二氧化碳排放量為7.44噸/噸鎳鐵，而濕法工藝的鎳鐵（12%鎳）二氧化碳排放量則為6.54噸/噸鎳鐵左右。根據(jù)以上數(shù)據(jù)估算的2020年鎳行業(yè)二氧化碳總排放量為0.42億噸，占有色金屬全行業(yè)的6%。
2020年我國(guó)鋅行業(yè)噸鋅綜合二氧化碳排放量為5.19噸，折合標(biāo)準(zhǔn)煤消耗1.9噸；鋅行業(yè)二氧化碳總排放量0.33億噸，占有色金屬全行業(yè)5%以上的份額。
銅行業(yè)作為高耗能產(chǎn)業(yè)，每生產(chǎn)1噸精煉銅需要消耗約1噸標(biāo)準(zhǔn)煤和5噸~10噸水資源，且冶煉過(guò)程中產(chǎn)生大量的廢酸、廢堿、重金屬和尾礦，將對(duì)生態(tài)環(huán)境造成較大負(fù)面影響，增加了環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。2020年我國(guó)噸銅綜合二氧化碳排放量為2.7噸，折合需消耗1噸標(biāo)準(zhǔn)煤，行業(yè)二氧化碳總排放量0.27億噸，占有色金屬行業(yè)總排放量的4%。
鉛在有色基本金屬中碳排放量最低，但單噸能耗依舊高于粗鋼。2020年，鉛行業(yè)二氧化碳總排放量0.12億噸，占有色金屬全行業(yè)的2%；噸鉛綜合耗電量為2577千瓦時(shí)，折合二氧化碳排放量1.8噸，換算標(biāo)準(zhǔn)煤約658千克。
另外，從金屬單噸能源消耗上看，由于近年來(lái)鋼鐵全行業(yè)超低排放改造措施的實(shí)施，粗鋼的碳排放量位列我國(guó)主要金屬碳排放量的末位。
從金屬品種碳排放總量上看，由于中國(guó)粗鋼產(chǎn)量的絕對(duì)數(shù)值，粗鋼二氧化碳排放量遠(yuǎn)高于其他主要金屬品種。
“十四五”高爐廢鋼比和電爐比將不斷提高，有色金屬行業(yè)格局或?qū)⒅厮?/b>
實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場(chǎng)深刻的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)系統(tǒng)變革。國(guó)務(wù)院最新印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中，明確提出要將碳達(dá)峰貫穿于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全過(guò)程和各方面，要求建立統(tǒng)一的協(xié)調(diào)機(jī)制和政策，建立實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。對(duì)于耗能和排放大戶的金屬礦業(yè)，尤其是鋼鐵、電解鋁等行業(yè)而言，既要繼續(xù)發(fā)揮國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)支柱作用，又要擔(dān)負(fù)率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的任務(wù)，還要完成國(guó)家部署的“穩(wěn)供應(yīng)、穩(wěn)物價(jià)”重任，保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、健康發(fā)展，“十四五”期間的任務(wù)十分艱巨。未來(lái)，我國(guó)金屬礦業(yè)發(fā)展或?qū)⒊霈F(xiàn)以下趨勢(shì)。
第一，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能等量或減量置換政策將使得金屬礦業(yè)“控產(chǎn)能、限產(chǎn)量”工作長(zhǎng)期嚴(yán)格執(zhí)行。在我國(guó)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)鋼材和有色金屬的需求仍將旺盛，刺激行業(yè)生產(chǎn)保持旺盛態(tài)勢(shì)。而為實(shí)現(xiàn)我國(guó)碳達(dá)峰目標(biāo)采取的嚴(yán)格的產(chǎn)能、產(chǎn)量控制措施，基本鎖定了中國(guó)粗鋼10億噸~10.5億噸的產(chǎn)量峰值區(qū)間和國(guó)內(nèi)10種有色金屬6000萬(wàn)噸~6300萬(wàn)噸的產(chǎn)量峰值區(qū)間。但因下游需求的旺盛，在假設(shè)進(jìn)口維持相對(duì)穩(wěn)定的前提下，將刺激鋼鐵和有色金屬的總體供需格局保持緊平衡狀態(tài)，帶動(dòng)金屬價(jià)格未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持相對(duì)較高價(jià)格水平，從而始終刺激增產(chǎn)的熱情和期待，對(duì)市場(chǎng)供需造成巨大影響。因此，為避免金屬原料價(jià)格劇烈波動(dòng)帶來(lái)的影響，我國(guó)金屬礦業(yè)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的控產(chǎn)能、控產(chǎn)量措施還將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行。
第二，重壓下的中國(guó)鋼鐵行業(yè)高爐廢鋼比和電爐比將不斷提高。由于環(huán)保和原料的雙重壓力，未來(lái)中國(guó)“以沿海新建的高轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程煉鋼和內(nèi)地省會(huì)城市或主要用鋼地區(qū)短流程電爐煉鋼為主”的產(chǎn)業(yè)布局將逐漸形成，這種布局將全面加速我國(guó)廢鋼應(yīng)用水平的提升，在社會(huì)鋼材蓄積量不斷提高的前提下，我國(guó)廢鋼的產(chǎn)出將得到有效保障。國(guó)產(chǎn)廢鋼對(duì)進(jìn)口鐵礦石的生產(chǎn)替代已成趨勢(shì)。未來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的高爐廢鋼比和電爐鋼產(chǎn)量占比將不斷提高，我國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)也將逐漸進(jìn)入黃金發(fā)展階段。
第三，有色金屬行業(yè)圍繞重點(diǎn)生產(chǎn)地區(qū)延伸產(chǎn)業(yè)鏈將成為方向。有色金屬行業(yè)高耗能、高排放、高成本的特點(diǎn)決定了圍繞重點(diǎn)生產(chǎn)基地的電力、能源保障必須集中布局。未來(lái)，有可能出現(xiàn)圍繞重點(diǎn)生產(chǎn)地區(qū)的新能源、清潔能源行業(yè)與有色金屬行業(yè)共同發(fā)展的格局，這將帶動(dòng)我國(guó)有色金屬下游加工行業(yè)因成本競(jìng)爭(zhēng)做出調(diào)整，圍繞有色金屬重點(diǎn)生產(chǎn)地區(qū)而集中布局。這種生產(chǎn)布局的調(diào)整將帶動(dòng)有色金屬整體商品供應(yīng)鏈上的物流、商流因生產(chǎn)格局的變化而重塑。
第四，在“雙碳”要求下，金屬成本中樞將上移，部分相對(duì)高成本產(chǎn)能或?qū)⑾虺杀据^低的國(guó)家或地區(qū)外遷。由于嚴(yán)格的碳達(dá)峰要求，未來(lái)金屬生產(chǎn)成本將因碳稅、環(huán)保等原因而增加，從而抬升金屬成品的成本中樞，使得部分高成本企業(yè)承壓嚴(yán)重，一些高成本的金屬冶煉企業(yè)或向國(guó)外低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移，以更加靠近資源或獲得更低的人工、電力成本。目前，以青山集團(tuán)為代表的中國(guó)企業(yè)在印尼紅土鎳礦資源的布局就充分證明了這一點(diǎn)。金屬礦業(yè)部分產(chǎn)能外遷將成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)路上的重要“風(fēng)景”，對(duì)與之相伴的匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全方位的風(fēng)險(xiǎn)控制也將不可或缺。
