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供給趨于寬松 2023年原料價格上漲較難

2023-02-13 09:29:00

中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 包斯文 報道

  2022年,國際、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能釋放收縮,影響著原料市場價格走勢。鋼產(chǎn)量縮減帶動原料需求下滑,鐵礦石市場階段性供給寬松,鐵礦石價格重心下移;在上游煉焦煤價格走高以及下游鋼廠利潤微薄影響下,焦企和鋼企之間頻繁博弈,價格持續(xù)波動,從趨勢來看,全年呈現(xiàn)先揚后抑“翹尾”走勢,整體均價與2021年基本持平;廢鋼價格沖高回落、觸底反彈,全年均價重心有所下移。
  2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,是實施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。目前,我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好,顯示著強大的活力和信心,原料市場各品種價格走勢亦受到各方關(guān)注?!吨袊苯饒蟆酚浾呓Y(jié)合原料市場供需情況、成本波動、進出口變化、政策影響等因素后預(yù)計,2023年原料各品種供給趨于寬松,價格上漲較難。
  鐵礦石
  供給將大于需求 價格或?qū)⒄鹗幭滦?/b>
  2022年,鐵礦石市場價格“跌宕起伏”。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,2023年鐵礦石價格不會高于2022年。從總體來看,2023年鐵礦石市場供給或?qū)⒋笥谛枨?,價格震蕩下行。由于鐵礦石供需基本面將逐步趨于寬松,鐵礦石庫存將出現(xiàn)明顯累積現(xiàn)象。
  全球鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⒃黾?/b>
  從供給情況來看,2023年鐵礦石供給量或?qū)⒃黾印?/div>
  在進口鐵礦石方面,業(yè)內(nèi)人士對國外四大礦山2023財年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)情況分析后,預(yù)計2023年四大礦山鐵礦石產(chǎn)銷量不減反增,增加約2600萬噸。根據(jù)發(fā)往中國比例估算,對國內(nèi)增量約為2000萬噸。其中,力拓2023財年鐵礦石銷量指導(dǎo)目標(biāo)與2022年持平,考慮其產(chǎn)能替代項目已投產(chǎn)運行,預(yù)計2023年其鐵礦石實際供應(yīng)量比2022年增加670萬噸;必和必拓2023財年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)為2.78億噸~2.9億噸,考慮其南坡產(chǎn)能替代項目運行,預(yù)計2023年其鐵礦石實際供應(yīng)量比2022年增加300萬噸;FMG2023財年鐵礦石目標(biāo)發(fā)運量為1.87億噸~1.92億噸,鐵橋項目雖然預(yù)計于2023年第一季度投產(chǎn),但是根據(jù)FMG公布的數(shù)據(jù)來看,第一季度只有100萬噸增量,因此預(yù)計2023年其鐵礦石實際供應(yīng)量比2022年增加550萬噸;淡水河谷2023年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)為3.1億噸~3.2億噸,與2022年持平,預(yù)計2023年其鐵礦石實際供應(yīng)量比2022年增加1076萬噸。此外,2023年,海外其他礦山產(chǎn)能也將繼續(xù)釋放。其中,印度出口關(guān)稅政策調(diào)整或?qū)⒂绊戣F礦石出口增量,俄羅斯和烏克蘭兩國的鐵礦石產(chǎn)量也將影響2023年我國鐵礦石市場供應(yīng)情況。
  在國產(chǎn)鐵礦石方面,2023年國內(nèi)礦山鐵礦石產(chǎn)量增加不容置疑。2022年,盡管下半年受到鋼廠利潤下降、高品位礦石需求下滑及礦山事故的影響,國內(nèi)礦山產(chǎn)量出現(xiàn)一些下降,但全年依舊保持明顯增量態(tài)勢。有數(shù)據(jù)顯示,2022年1月—11月份,全國鐵精粉產(chǎn)量為2.55億噸,同比增加4.7%。2023年,國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量或?qū)⑦M一步提升,預(yù)計2023年國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量同比增加1000萬噸。此外,在新產(chǎn)能項目進入后,國內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量同比增量或?qū)⑦_到300萬噸。
  綜合預(yù)計,2023年全球鐵礦石產(chǎn)量增量在4096萬噸左右。
  預(yù)計鐵礦石需求量微降
  從需求情況來看,預(yù)計2023年鐵礦石需求量將下降。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院最新研究預(yù)測顯示,2022年我國鋼材消費量為9.2億噸,同比下降3.1%;預(yù)計2023年我國鋼材需求量為9.1億噸,同比下降1.1%。根據(jù)2022年我國鋼材消費量和鋼材、鋼坯凈出口量分析,預(yù)測2023年我國鋼產(chǎn)量為10.0億噸,同比下降1.0%,需消耗鐵礦石(折合62%品位成品礦)13.3億噸,同比下降2.3%;其中鐵礦石進口量10.7億噸,同比下降2.7%。
  2023年以來,受春節(jié)假期以及鋼廠有虧損壓力影響,鋼廠產(chǎn)能釋放受限。1月份前兩周,全國百家中小鋼企高爐開工率均值為76.2%,較2022年12月份下降0.7個百分點。鋼鐵企業(yè)生鐵、鋼材產(chǎn)量下降。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年1月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)鋼1925.67萬噸、生鐵1760.04萬噸、鋼材1806.94萬噸。其中,鋼日產(chǎn)192.57萬噸,環(huán)比增長0.51%;生鐵日產(chǎn)176萬噸,環(huán)比下降0.40%;鋼材日產(chǎn)180.69萬噸,環(huán)比下降8.68%。
  2023年伊始,國內(nèi)粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量低位開局,全年產(chǎn)量或?qū)⒌陀?022年,對鐵礦石的需求強度將減弱,難以支撐鐵礦石價格大幅上漲。
  監(jiān)管加強 嚴(yán)打投機炒作
  從國內(nèi)鐵礦石市場價格監(jiān)控情況來看,2022年2月份,鐵礦石市場價格非理性大幅上漲。市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局、國家發(fā)改委價格司、證監(jiān)會期貨部聯(lián)合召開會議,詳細了解鐵礦石貿(mào)易企業(yè)港口庫存變化及參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易等情況,提醒告誡相關(guān)企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價格信息,不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格,號召相關(guān)國有企業(yè)主動承擔(dān)社會責(zé)任,助力政府保供穩(wěn)價。此后,鐵礦石價格大幅回落,價格異常波動現(xiàn)象得到遏制。
  自2022年11月份以來,鐵礦石價格不斷攀高。2023年1月上中旬,國家發(fā)改委果斷“出手”,4天內(nèi)3次嚴(yán)打投機炒作,鐵礦石期貨價格高位回落。1月16日,期貨市場午盤,鐵礦石價格下跌3.7%。國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會均表示,將持續(xù)密切跟蹤市場動態(tài),研究采取措施,加大現(xiàn)貨和期貨市場監(jiān)管力度,嚴(yán)厲打擊過度投機炒作等違法違規(guī)行為,切實維護市場正常秩序。
  由此可以看出,加強鐵礦石價格監(jiān)管,特別是嚴(yán)厲打擊夸大市場信息、渲染漲價氛圍、期現(xiàn)貨聯(lián)動炒作等違法違規(guī)行為,可在一定程度上遏制鐵礦石價格非理性大幅上漲。
  此外,我國正在建立鐵礦石集中采購機制,增強鐵礦石價格的話語權(quán)。
  焦炭
  供給仍顯過剩 價格或?qū)⒁椎y漲
  業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,2023年,國內(nèi)焦炭市場供給將依然大于需求;從全年來看,價格易跌難漲,或?qū)⒄鹗幭滦小?/div>
  置換加快 焦炭產(chǎn)能有新增
  從2023年焦炭市場供給情況來看,預(yù)計焦炭供給過剩局面不會出現(xiàn)根本性改變。近年來,在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下,國內(nèi)焦炭行業(yè)加大產(chǎn)能置換力度,加快淘汰落后過剩產(chǎn)能。焦炭主要產(chǎn)地內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)淘汰落后化解過剩產(chǎn)能計劃的通知》明確提出,內(nèi)蒙古自治區(qū)4.3米焦?fàn)t2022年至少退出80%。截至2022年底,內(nèi)蒙古自治區(qū)4.3米焦?fàn)t基本未執(zhí)行退出政策。目前,內(nèi)蒙古自治區(qū)4.3米焦?fàn)t產(chǎn)能仍有1700萬噸左右,且2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)已新增較多新產(chǎn)能,預(yù)計4.3米焦?fàn)t將在2023年底前全部關(guān)停。同樣,焦炭主產(chǎn)區(qū)山西,截至2022年底,剩余4.3米焦?fàn)t產(chǎn)能約2222萬噸,部分企業(yè)由于虧損陸續(xù)提前關(guān)停,政策要求2023年底完成全部4.3米焦?fàn)t產(chǎn)能退出,多數(shù)企業(yè)置換產(chǎn)能已經(jīng)建好。
  通過產(chǎn)能轉(zhuǎn)換,落后產(chǎn)能在淘汰,但新增產(chǎn)能也在增加。業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計,2022年,全國焦炭凈增產(chǎn)能在2000萬噸左右。同時,隨著新增產(chǎn)能的釋放,生產(chǎn)逐步正?;?,整體產(chǎn)能較為充足,且處于過剩狀態(tài)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年,全國焦炭產(chǎn)量為47344萬噸,同比增加1.3%;2022年12月份,焦炭產(chǎn)量為3900萬噸,同比增加7.4%,環(huán)比增加4.3%。據(jù)此測算,2022年12月份焦炭日均產(chǎn)量為125.8萬噸,環(huán)比增加0.9%,產(chǎn)量居高不下。
  2023年,預(yù)計新增焦化產(chǎn)能3200萬噸,全國焦化產(chǎn)能維持在5.55億噸左右??傮w來看,2023年焦炭市場供給較為飽和,仍顯過剩態(tài)勢,焦炭價格重心或?qū)⑾乱啤?/div>
  政策影響 下游需求難變強
  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2023年國內(nèi)焦炭需求強度偏弱。目前,鋼鐵行業(yè)實行產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”政策,預(yù)計2023年限產(chǎn)政策將繼續(xù)保持連續(xù)性,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能釋放將受到一定影響。某機構(gòu)預(yù)測,2023年,國內(nèi)鋼產(chǎn)量將較2022年下降1.0%,約10億噸;鋼材需求量為9.1億噸,同比下降1.1%;2023年國內(nèi)高爐生鐵產(chǎn)量將減少1000萬噸左右,折算焦炭需求量將減少460萬噸左右。2023年,鋼和生鐵產(chǎn)量雙雙回落,對焦炭需求也將隨之下降,焦炭需求端較弱局面不可改變,甚至將加劇,促使價格重心下移。
  成本降低 價格上漲動力弱
  2022年,煉焦煤市場供應(yīng)一度緊張,導(dǎo)致價格大漲。2022年4月底,煉焦煤價格達全年最高水平3550元/噸,與8月初價格最低點相差1350元/噸。受供應(yīng)緊張和煤炭價格大幅上升影響,煉焦煤價格出現(xiàn)較大幅度上升,焦炭生產(chǎn)成本增加,焦化企業(yè)盈利大減,不少企業(yè)甚至虧損,不得不提高焦炭出廠價格。由此可見,作為焦炭主要原料,煉焦煤市場情況如何,對焦炭市場行情走勢至關(guān)重要。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,總體來看,2023年,國內(nèi)原煤產(chǎn)量將保持增長態(tài)勢。某機構(gòu)統(tǒng)計,2023年,國內(nèi)仍有約3170萬噸煉焦煤原煤產(chǎn)能核增,其中大部分在山西;淘汰產(chǎn)能或為1000萬噸,凈增產(chǎn)能預(yù)計為2170萬噸,折算煉焦精煤約870萬噸。此外,蒙煤、俄煤進口量或?qū)⒎€(wěn)步上升,澳煤也有恢復(fù)通關(guān)可能,煉焦煤供應(yīng)偏緊狀況將有所改善,不排除煉焦煤供給有一定增量可能。
  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,時下,鋼鐵企業(yè)利潤處于低位,有的企業(yè)仍在虧損,鐵水增量預(yù)期有限,鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易流通企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),對煤焦庫存持有意愿強度減弱。下游終端用戶煉焦煤低庫存運行已常態(tài)化,補庫對于煉焦煤價格難以形成長期向上支撐。因此,2023年煉焦煤供應(yīng)增量或?qū)頍捊姑簝r格重心下行,從而帶動焦炭生產(chǎn)成本下降。剛性成本降低,支撐焦炭價格上漲的動力或?qū)p弱。
  出口變化 不穩(wěn)定因素需關(guān)注
  海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國出口焦炭8926227.16噸,同比增長38.41%;進口焦炭514034.3噸,同比下降61.45%。可見我國焦炭出口量明顯多于進口量。出口增長的部分原因是國際能源局勢緊張,國際焦炭價格處于高位,焦炭出口利潤豐厚,貿(mào)易商出口積極性較強;疊加國內(nèi)焦炭市場長期低迷,焦炭出口成為一部分企業(yè)的銷售補充渠道。2022年,我國很大一部分焦炭出口至印度,印度政府于2022年5月22日實施焦煤、焦炭零關(guān)稅進口政策,利好我國焦炭出口,近期印度已恢復(fù)關(guān)稅,預(yù)計將對我國焦炭出口造成一定影響。此外,海外一些地區(qū)焦化項目增多,焦炭產(chǎn)量增加,2023年我國焦炭出口形勢較上年嚴(yán)峻,出口量或?qū)⒊尸F(xiàn)減少態(tài)勢。這對2023年國內(nèi)焦炭價格亦有影響,受到經(jīng)營者和業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。
  廢鋼
  供需總體略增 價格或?qū)⑶案吆蟮?/b>
  新年伊始,廢鋼市場保持平穩(wěn),價格穩(wěn)中趨漲。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,2023年3月—4月份,鋼材市場進入需求旺季,支撐廢鋼價格震蕩上行;9月—10月份,傳統(tǒng)“金九銀十”鋼市旺季,鋼企生產(chǎn)積極性提增,滿負(fù)荷生產(chǎn),廢鋼需求旺盛,市場或?qū)⒎€(wěn)中走強;11月—12月份,一些地區(qū)進入采暖季,疊加鋼企年終檢修增多,鋼企產(chǎn)能釋放受阻,廢鋼需求減少,價格震蕩下跌,且跌幅不小。整體來看,2023年廢鋼市場供需總體略有增加,價格先漲后跌,小幅震蕩波動。
  多渠道發(fā)力 廢鋼回收量或?qū)⒃黾?/b>
  2022年,受疫情影響,運輸受阻、物流不暢,致使廢鋼回收、加工難度增大,加上制造業(yè)產(chǎn)能利用率下降,廢鋼產(chǎn)出量減少。有數(shù)據(jù)顯示,2022年折舊廢鋼約13527.63萬噸,比2021年減少1596.48萬噸,降幅為10.56%。2022年,我國進口廢鋼558797.72噸,同比增加0.53%;出口廢鋼1828.21噸,同比減少36.37%。2022年,廢鋼供應(yīng)量為2.1億噸以上,比2021年減少7000萬噸左右。因此,2022年廢鋼市場供給偏緊。
  與2022年相比,2023年廢鋼供給量將稍有增加。隨著我國鋼鐵積蓄量上升,廢鋼產(chǎn)量將穩(wěn)步上升。中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國廢鋼供給年均增長2000萬噸左右。據(jù)統(tǒng)計,在我國廢鋼來源中,鋼廠自產(chǎn)廢鋼占廢鋼資源總量的10%,加工廢鋼為40%,折舊廢鋼為50%。
  2023年,我國疫情管控政策調(diào)整,有利于廢鋼回收、加工,廢鋼回收量將增加;制造業(yè)產(chǎn)能利用率提高,廢鋼產(chǎn)出量也將增多;鋼廠自產(chǎn)廢鋼資源與去年將基本相當(dāng)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,2023年國內(nèi)報廢機車、鋼軌、船舶、工具、用具等增多,產(chǎn)生大量折舊廢鋼,約占廢鋼總量的一半左右;鋼鐵產(chǎn)品及其加工制造過程中產(chǎn)生的廢鋼,主要為鋼料的切頭、切尾、切屑、邊角料等,占比廢鋼總量不在少數(shù);各種廢舊設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件,占社會廢鋼總投放量也有望增加。
  此外,由商務(wù)部委托、中國物資再生利用協(xié)會編制的《中國再生資源行業(yè)發(fā)展報告(2023)》發(fā)布。該報告分析預(yù)測,2023年,我國將回收廢鋼2.13億噸,與2022年相比略有增加。
  電爐鋼產(chǎn)量增加 支撐廢鋼需求
  某機構(gòu)預(yù)測,2023年鋼產(chǎn)量將比2022年有所減少,因而鋼鐵企業(yè)對廢鋼需求也將隨之而下降,但這并不絕對。如果電爐鋼在鋼產(chǎn)量中占比增加,則廢鋼消耗量也將增加。據(jù)悉,鋼鐵行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)能置換,2023年,會有大約1200萬噸電爐產(chǎn)能預(yù)期投產(chǎn),即便受盈利狀況不好影響,開工率只有40%~50%,那么2023年廢鋼需求也可預(yù)見1000萬噸左右增量。
  從鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策來看,發(fā)展電爐煉鋼是趨勢。2022年初,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》明確提出,到2025年,鋼鐵行業(yè)工藝結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化,電爐鋼產(chǎn)量占鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。顯然,在鋼鐵行業(yè)由規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向綠色低碳和高質(zhì)量發(fā)展的大背景下,電爐煉鋼是行業(yè)節(jié)能降碳的重要措施,發(fā)展空間較大。
  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在“雙碳”背景下,中國鋼鐵工業(yè)要實現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展,將擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來,優(yōu)化工藝流程結(jié)構(gòu)、合理發(fā)展電爐鋼至關(guān)重要,有助于真正實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的有效提升和電爐鋼產(chǎn)量的合理增長。2021年,我國電爐鋼產(chǎn)能約為1.86億噸;預(yù)計到2023年還將新建并釋放約2000萬噸電爐鋼產(chǎn)能,總產(chǎn)能預(yù)計可突破2.1億噸。因此,2023年,電爐鋼產(chǎn)量增加,必將帶動對廢鋼的需求,這也將直接波及2023年廢鋼市場行情。
  聯(lián)動因素影響廢鋼價格
  廢鋼市場與鐵礦石市場、焦炭市場之間有較大聯(lián)動性。一旦鐵礦石價格大幅上漲,帶動焦炭價格攀升,長流程鋼鐵企業(yè)成本增加,短流程煉鋼需要用到的廢鋼需求就將增加。
  此外,廢鋼市場行情走勢與電價也有較大聯(lián)動性。電價高低與電爐鋼企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)且至關(guān)重要,正如業(yè)內(nèi)人士所指出的:電爐鋼裝備主要以工業(yè)用電為能源供給,如果沒有相對合適的峰谷平電價,電爐鋼企業(yè)就無法對沖掉原本就較高的廢鋼成本價格。尤其在夏季高溫時段,居民用電需求達到高峰,如再加上廢鋼價格攀升,電爐鋼生產(chǎn)成本大幅增加,成本壓力加大,企業(yè)利潤收縮,甚至虧損,被迫關(guān)停或限產(chǎn),那么,對廢鋼的需求也將明顯減少。
 

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:張雨恬

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