根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年，我國進(jìn)口鐵礦石11.2億噸，同比下降3.9%。與此同時，我國鐵礦石進(jìn)口額達(dá)到1846.7億美元，同比大幅增加49.3%。不得不指出的是，1846.7億美元的進(jìn)口額創(chuàng)下我國鐵礦石進(jìn)口以來的最高紀(jì)錄。

　　進(jìn)口量下降的同時，卻伴隨著進(jìn)口額的大幅增長，很顯然，2021年鐵礦石進(jìn)口的價格更高了。據(jù)計(jì)算，2021年，我國鐵礦石進(jìn)口均價高達(dá)164.3美元/噸，也創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。尤其是2021年上半年，進(jìn)口鐵礦石價格不斷上漲，屢屢創(chuàng)下新高，最高達(dá)到233.10美元/噸。

　　不得不指出的是，在復(fù)雜多變的形勢下，2021年下半年開始，國家有關(guān)部門對鋼鐵行業(yè)實(shí)施的產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”政策進(jìn)入實(shí)質(zhì)推進(jìn)階段，不僅遏制了鐵礦石價格進(jìn)一步的上漲，同時也促進(jìn)了鋼鐵行業(yè)供需平衡，在下半年鋼鐵下游需求大幅下滑的情況下，避免了全行業(yè)陷入嚴(yán)重供需失衡的風(fēng)險。

　　在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上，長期以來，鋼鐵行業(yè)合理利潤極大程度被上游尤其是海外鐵礦資源企業(yè)超額分割。盡管2021年鐵礦石進(jìn)口額創(chuàng)下新高，但根據(jù)測算，2021年實(shí)施的產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”政策使我國鋼鐵企業(yè)節(jié)省采購費(fèi)用超過2400億元，相當(dāng)于少花了2400億元的“冤枉錢”。

　　10年進(jìn)口鐵礦石百億噸 花費(fèi)6萬多億元

　　2021年，我國鐵礦石進(jìn)口額高達(dá)1846.7億美元，占我國全部進(jìn)口總額26875億美元的6.87%，僅次于集成電路（芯片）和原油。根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2021年，我國進(jìn)口額排名前三位的商品中，芯片進(jìn)口額高達(dá)6354.8億美元，占全部進(jìn)口總額的16.10%；原油進(jìn)口額2573.3億美元，占進(jìn)口總額的9.58%；鐵礦石進(jìn)口額1846.7億美元，占進(jìn)口總額的6.87%。這三大商品進(jìn)口額均超過1500億美元，遠(yuǎn)高于其他商品。

　　排在第4到第8名的依次是糧食（進(jìn)口額748億美元，占比2.78%），銅礦(進(jìn)口額567.6億美元，占比2.11%)，天然氣（進(jìn)口額558.10億元，占比2.08%），大豆（進(jìn)口額535.39億元，占比1.99%），銅及銅材（進(jìn)口額524.53億美元，占比1.95%），煤（進(jìn)口額358.9億美元，占比1.34%），成品油（進(jìn)口額166.9億元，占比0.62%）。前10位進(jìn)口商品占據(jù)我國進(jìn)口總值的45%以上。這意味著我國每年的外匯有近一半用于前十位商品的支出，這反映了我們商品對外依存的非對稱性，個別商品對外依存度極度偏高，鐵礦石就是其中之一。

　　據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2012年-2021年10年間，我國鐵礦石進(jìn)口總量高達(dá)99.7億噸，共消耗外匯9676億美元（折合人民幣6.2萬億元），10年間鐵礦石進(jìn)口均價達(dá)到97.0美元/噸。10年間我國進(jìn)口鐵礦石所消耗外匯相當(dāng)于2021年土耳其全國的GDP（國民生產(chǎn)總值）。從對外依存度來看，自2014年我國鐵礦石對外依存度（不考慮庫存變化）首次超過80%以后，鐵礦石對外依存度居高不下，再無低于80%的年份，2016年、2017年甚至超過90%以上。

　　2012年-2021年這10年間，我國鐵礦石進(jìn)口量伴隨著粗鋼產(chǎn)量的增長也呈現(xiàn)大幅增加的趨勢，進(jìn)口總量從2012年的7.43億噸，增加到了2020年的11.7億噸，到2021年下降至11.2億噸，進(jìn)口量增加了50.7%。進(jìn)口額也從2012年的956.1億美元快速增加至2021年的1846.7億美元，進(jìn)口額增加了93.1%。進(jìn)口額的增幅遠(yuǎn)高于進(jìn)口量增幅，這說明10年間我國進(jìn)口鐵礦石價格漲幅過大，一定程度上蠶食了我國鋼鐵企業(yè)的利潤。

　　若以近10年的鐵礦石進(jìn)口均價為基礎(chǔ)來計(jì)算近2年我國鐵礦石進(jìn)口超額花費(fèi)的話，相當(dāng)于2021年我國因鐵礦石價格上漲多花費(fèi)753.67億美元，折合人民幣4785.8億元。按照我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤總額3523.9億元計(jì)算，相當(dāng)于我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤總額的1.35倍。2021年，我國鋼鐵企業(yè)銷售利潤率也僅有5.08%。

　　此外，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2012年~2020年，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)利潤總額8928.8億元，而四大礦商同期鐵礦石業(yè)務(wù)EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）合計(jì)達(dá)到21667.0億元，是我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤總額的2.42倍。

　　盡管2021年全年四大礦商的財(cái)務(wù)業(yè)績報告尚未完全披露。不過從2021年上半年來看，僅力拓和淡水河谷兩大巨頭2021年上半年的EBITDA合計(jì)就達(dá)到2200億元人民幣，預(yù)計(jì)全年合計(jì)超過4000億元人民幣，遠(yuǎn)超我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的利潤總額。

　　2021年產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”成效顯著

　　回顧2021年，鐵礦石價格走勢可謂跌宕起伏。2021年年初，工業(yè)和信息化部的年度工作會議上首次提出2021年鋼鐵行業(yè)最重要的目標(biāo)之一就是壓減粗鋼產(chǎn)量。產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”成為2021年鋼鐵行業(yè)的最重要主題之一。那么，2021年實(shí)施的產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”成效如何？

　　2021年上半年，在沒有明確的減產(chǎn)政策的背景下，鋼材下游需求旺盛，鋼廠生產(chǎn)積極性大大提高，各月粗鋼產(chǎn)量大幅增加，進(jìn)口鐵礦石價格也量價齊升。根據(jù)普氏價格指數(shù)，62%進(jìn)口鐵礦石價格屢屢突破有記錄以來的最高值。5月12日，62%普氏鐵礦石價格指數(shù)創(chuàng)下歷史最高值233.10美元/噸。鐵礦石價格的快速上漲也引起國家的高度重視。國務(wù)院常務(wù)會議14天內(nèi)連續(xù)3次對包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品漲價進(jìn)行了關(guān)切：5月12日，國務(wù)院常務(wù)會議指出，要跟蹤分析國內(nèi)外形勢和市場變化，做好市場調(diào)節(jié)，應(yīng)對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響；加強(qiáng)貨幣政策與其他政策配合，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。5月19日，國務(wù)院常務(wù)會議指出，部署做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。5月26日，國務(wù)院常務(wù)會議指出，用市場化辦法引導(dǎo)上下游穩(wěn)定原材料供應(yīng)和產(chǎn)銷協(xié)作，做好保供穩(wěn)價。隨后，鐵礦石價格迎來了短暫性的下跌，但不久又緩慢回升至200美元/噸以上，持續(xù)高位運(yùn)行。

　　直到2021年7月份，在國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等多部委的組織協(xié)調(diào)下，各地方的產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，與上半年幾近2位數(shù)的產(chǎn)量增幅相比，下半年鋼鐵生產(chǎn)完全是“火冰兩重天”。7月份開始，各月粗鋼產(chǎn)量均同比下跌，進(jìn)口鐵礦石價格開始下行。從2021年下半年各月數(shù)據(jù)來看，7月份同比壓減粗鋼657萬噸，8月份同比壓減1161萬噸，9月份同比壓減1881萬噸，10月份同比壓減2062萬噸，11月份同比壓減1835萬噸，12月份同比壓減506萬噸。2021年下半年，我國累計(jì)壓減粗鋼產(chǎn)量8100萬噸以上，相當(dāng)于世界第三大產(chǎn)鋼國日本2020年全年的粗鋼產(chǎn)量。

　　與之對應(yīng)地，鐵礦石價格自2021年7月中旬開始也一路震蕩下跌，最低下探至11月中旬的87.2美元/噸，跌幅高達(dá)60%以上。進(jìn)口鐵礦石價格與粗鋼產(chǎn)量累計(jì)壓減呈現(xiàn)高度相關(guān)性。這說明，2021年下半年開始推動的粗鋼壓減工作對于保障供需平衡、遏制進(jìn)口鐵礦石價格過度上漲的作用是積極的、明顯的。

　　值得指出的是，隨著2021年下半年我國宏觀經(jīng)濟(jì)的下行，鋼材需求不及預(yù)期，粗鋼產(chǎn)量的壓減不僅沒有導(dǎo)致供需矛盾的加劇，反而對鋼材市場價格穩(wěn)定起到促進(jìn)作用，一定程度保障了下半年整個鋼鐵市場的平穩(wěn)運(yùn)行。

　　實(shí)際上，壓減粗鋼產(chǎn)量不僅促進(jìn)了2021年下半年鋼材市場的平穩(wěn)運(yùn)行，更有效遏制了進(jìn)口鐵礦石價格的快速上漲，進(jìn)口鐵礦石量價齊跌。盡管2021年全年鐵礦石進(jìn)口均價和進(jìn)口額均打破歷史紀(jì)錄，但產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”的措施還是扭轉(zhuǎn)了進(jìn)口鐵礦逐月快速上漲的態(tài)勢。

　　2021年上半年，我國進(jìn)口鐵礦石實(shí)際累計(jì)消耗外匯930.1億美元，同比增加437億美元，同比增加88.8%。2021年下半年，我國進(jìn)口鐵礦石實(shí)際累計(jì)消耗外匯885億美元，同比增加188億美元，同比增加27%。從鐵礦石價格走勢來看，2021年7月份、8月份開始“雙控”實(shí)施效果開始顯現(xiàn)。若無“雙控“措施，繼續(xù)維持鐵礦石高位運(yùn)行價格，根據(jù)產(chǎn)量同比計(jì)算，可以估算下半年我國將支出外匯1277.8億美元以進(jìn)口鐵礦石，遠(yuǎn)高于實(shí)際支出。

　　因此，2021年我國實(shí)行產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”的措施，使得進(jìn)口鐵礦石量價齊跌，節(jié)約了鐵礦石進(jìn)口支出多達(dá)392.8億美元，相當(dāng)于我國鋼鐵行業(yè)為此減少采購成本392.8億美元，折算為人民幣高達(dá)2494.1億元。

　　盡管2021年我國鋼鐵行業(yè)實(shí)施的產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”政策，使得我國鐵礦石進(jìn)口量一改連續(xù)上漲之勢，但居高不下的進(jìn)口礦價還是大幅蠶食了鋼鐵行業(yè)的合理利潤。業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)務(wù)之急，加快對進(jìn)口鐵礦石的替代，進(jìn)一步提高國產(chǎn)礦和海外權(quán)益礦開發(fā)利用是最有效的辦法。當(dāng)前而言，鐵礦石集中壟斷的格局并沒有改變，定價機(jī)制也沒有變。鐵礦石資源保障能力不足，仍然是較長時間內(nèi)影響產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行和發(fā)展的問題。

　　去年兩會，多位全國人大代表、政協(xié)委員都從不同方面提出要加大對國產(chǎn)鐵礦資源的開發(fā)力度。國家更高層面也對國產(chǎn)鐵礦石資源開發(fā)逐步重視起來，各地對鐵礦山項(xiàng)目的開發(fā)支持力度也在加大。

　　今日（2月18日），國家發(fā)展改革委等12部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》，提出做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價，進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品期現(xiàn)貨市場監(jiān)管，加強(qiáng)大宗商品價格監(jiān)測預(yù)警；支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦、銅礦等國內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的礦產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目；推動廢鋼、廢有色金屬、廢紙等再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力。

　　2月7日，由工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，充分利用國內(nèi)國際兩個市場兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系。強(qiáng)化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力，推進(jìn)國內(nèi)重點(diǎn)礦山資源開發(fā)，支持智能礦山、綠色礦山建設(shè)，加強(qiáng)鐵礦行業(yè)規(guī)范管理，建立鐵礦產(chǎn)能儲備和礦產(chǎn)地儲備制度。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年，我國黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額增長26.9%，增速創(chuàng)近十年新高。根據(jù)相關(guān)資料，2021年1-11月份，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅河北省共批復(fù)鐵礦石相關(guān)項(xiàng)目155個，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2020年全年89個項(xiàng)目審批數(shù)量。對應(yīng)地，2021年國內(nèi)生產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到98052.8萬噸，同比增長9.4％。

　　此外，2021年以來，公開報道顯示，國家多部門發(fā)聲要支持國產(chǎn)鐵礦石資源開發(fā)。

　　自然資源部礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督司司長鞠建華近日指出，“十四五”期間，要加快25個鐵礦資源基地建設(shè)和28個國家規(guī)劃礦區(qū)勘查開發(fā)，構(gòu)建以大中型礦山為主體的供應(yīng)格局。確?，F(xiàn)有鐵礦供應(yīng)能力穩(wěn)步提升，積極推進(jìn)一批資源有保障、區(qū)位有優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)有基礎(chǔ)的鐵礦建設(shè)項(xiàng)目，保障合理的用礦、用地需求，新增一批優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，鐵礦石成品礦年供應(yīng)量穩(wěn)定在3億噸左右。

　　國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)司一級巡視員夏農(nóng)近期調(diào)研時也表示，研究建立部門協(xié)同機(jī)制，打通國內(nèi)鐵礦開發(fā)上的政策堵點(diǎn)，不斷提升我國鐵礦石自主保障能力，維護(hù)我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全。

　　此外，據(jù)悉中鋼協(xié)近日已經(jīng)向國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部四部委上報了“基石計(jì)劃”，即通過國內(nèi)新增鐵礦開發(fā)、境外新增權(quán)益鐵礦、廢鋼資源的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)對鐵礦石供給和提升定價話語權(quán)。

　　我們相信，保障鐵礦石資源供給的“組合拳”已經(jīng)在路上。由此可見，“十四五”期間，隨著我國國產(chǎn)鐵礦石資源開發(fā)力度的加大，進(jìn)口鐵礦權(quán)益礦的增加、廢鋼回收利用量不斷上升，我國對進(jìn)口鐵礦石的依存度將持續(xù)下降，鋼鐵行業(yè)對鐵礦石的定價權(quán)也會逐步加大。鋼鐵行業(yè)的資源保障水平和合理利潤將會得到一定程度的提升。