李小川
2024年前三季度，全國生產(chǎn)粗鋼7.68億噸、同比下降3.6%，平均日產(chǎn)280.5萬噸、同比下降4.0%；生產(chǎn)鋼材10.44億噸、同比下降0.1%，平均日產(chǎn)381.2萬噸、同比下降0.5%。納入營銷月報的重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)（以下簡稱重點(diǎn)企業(yè)）生產(chǎn)鋼材5.76億噸，同比下降4.7%；銷售鋼材5.69億噸，同比下降4.4%，降幅較前期略有擴(kuò)大。前三季度重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)銷率為98.7%，較1月—8月份的98.1%和去年同期的98.4%都略有提升。
9月份，全國生產(chǎn)粗鋼7707萬噸、同比下降6.1%，日產(chǎn)256.9萬噸、環(huán)比增長2.2%；生產(chǎn)鋼材11731萬噸、同比下降2.4%，日產(chǎn)391.0萬噸、環(huán)比增長9.3%。重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)鋼材6188.9萬噸、同比下降8.1%，銷售鋼材6281.3萬噸、同比下降7.2%。
5大類品種鋼材產(chǎn)量同比“2升3降”
從品種大類來看，前三季度重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的5大類品種鋼材中，長材、管材2個大類品種的產(chǎn)量同比下降，分別為11.6%、4.9%；鐵道用鋼材、板帶材和其它鋼材等3個大類品種的產(chǎn)量則同比增長，分別為4.2%、2.8%和6.2%。
前三季度，鋼筋、線材、棒材等建筑用長材產(chǎn)品所占比重依然較大，3個品種在22大類品種中的合計(jì)占比達(dá)到了37.4%；中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板等3個熱軋卷板產(chǎn)品在22大類品種中的合計(jì)占比為27.5%，僅次于建筑用長材產(chǎn)品。相比前者在22大類品種中的合計(jì)占比較去年降低3個百分點(diǎn)，熱軋卷板產(chǎn)品在22大類品種中的合計(jì)占比較去年提升了0.8個百分點(diǎn)，而且中厚寬鋼帶由于自身產(chǎn)量的減少幅度不及鋼筋產(chǎn)量的減少幅度，在22大類品種中的占比由去年的第二上升為第一。和前三季度重點(diǎn)企業(yè)中厚寬鋼帶產(chǎn)量出現(xiàn)同比下降的情況相反，全國中厚寬鋼帶產(chǎn)量出現(xiàn)了2.1%的增長。據(jù)此可以認(rèn)為，帶動前三季度全國中厚寬鋼帶產(chǎn)量增長的主體是非會員企業(yè)。
前三季度，重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的22大類品種鋼材中，有13個品種產(chǎn)量同比下降，其中鋼筋、線材、中厚寬鋼帶、大型型鋼、特厚板、焊接鋼管等品種產(chǎn)量大幅下降，帶動了重點(diǎn)企業(yè)鋼材總量同比下降；9個品種產(chǎn)量有所增長，其中中板、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）等品種無論增量還是增幅都相對較大。
在13個產(chǎn)量同比下降的鋼材品種中，鋼筋、線材、中厚寬鋼帶等3個品種產(chǎn)量同比下降居前，其合計(jì)下降量達(dá)到了3179.8萬噸，是重點(diǎn)企業(yè)鋼材同比下降量的1.1倍，其中僅鋼筋自身的同比下降量就達(dá)到了2078.7萬噸，占重點(diǎn)企業(yè)鋼材同比下降量的72.3%。
在9個產(chǎn)量同比有所增長的鋼材品種中，冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶等3個品種同比增量居前，其合計(jì)增量為521.3萬噸，占到了9個增長品種合計(jì)增量的70.0%，其中僅冷軋薄寬鋼帶自身的同比增量就達(dá)到了222.5萬噸，將近9個增長品種合計(jì)增量的三分之一。
重點(diǎn)企業(yè)銷售鋼材
同比降幅略小于產(chǎn)量降幅
前三季度，重點(diǎn)企業(yè)銷售鋼材5.69億噸、同比下降4.4%，下降幅度略小于產(chǎn)量的下降幅度，說明重點(diǎn)企業(yè)有在認(rèn)真執(zhí)行“以銷定產(chǎn)”的行業(yè)自律原則。
從品種角度看，22大類品種鋼材中有13個品種的銷售量出現(xiàn)了同比下降，其中鋼筋、線材、中厚寬鋼帶、大型型鋼、棒材等品種的銷售量大幅下降，帶動重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷售總量同比下降；9個品種的銷售量有所增長，其中冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）等品種無論增量還是增幅，都相對較大。
13個銷售量同比下降的鋼材品種中，鋼筋、線材、中厚寬鋼帶是銷售量同比下降居前的3個品種，合計(jì)下降量達(dá)到了2954.8萬噸，是重點(diǎn)企業(yè)鋼材同比下降量的1.1倍，其中僅鋼筋自身的下降量就達(dá)到了1917.4萬噸，是重點(diǎn)企業(yè)鋼材同比下降量的73.7%。
9個銷售量同比有所增長的鋼材品種中，冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶是銷售量同比增加量居前的3個品種，合計(jì)增量為490.2萬噸，占到了9個增長品種合計(jì)增量的64.7%，和產(chǎn)量增長量占9個增長品種合計(jì)增量的73.7%相比，還差9個百分點(diǎn)。
從品種大類來看，前三季度重點(diǎn)企業(yè)5大類品種鋼材中，長材、管材2個大類品種的銷售量出現(xiàn)了同比下降，分別同比下降10.8%、3.3%；鐵道用鋼材、板帶材和其它鋼材等3個大類品種的銷售量則出現(xiàn)了同比增長，分別同比增長4.2%、0.4%和7.1%。
前三季度，重點(diǎn)企業(yè)銷售的鋼材中，鋼筋、線材、棒材等建筑用長材產(chǎn)品所占比重依然較大，3個品種在22大類品種中的合計(jì)占比達(dá)到了37.7%；中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板等3個熱軋卷板產(chǎn)品在22大類品種中的合計(jì)占比為27.6%，僅次于建筑用長材產(chǎn)品。相比前者在22大類品種中的合計(jì)占比較去年降低2.7個百分點(diǎn)，熱軋卷板產(chǎn)品在22大類品種中的合計(jì)占比較去年提升了0.6個百分點(diǎn)，而且中厚寬鋼帶由于鋼筋銷售量減少幅度太快，在22大類品種中的占比由去年的第二提升到了第一。
以上重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)銷變化情況表明，在房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷和制造業(yè)走低等因素影響下，國內(nèi)鋼材的需求增長幅度不及產(chǎn)量增長幅度。這一點(diǎn)在板帶材尤其是熱軋板卷相關(guān)產(chǎn)品上表現(xiàn)得更為明顯。
各企業(yè)瞄向海外市場導(dǎo)致鋼材出口量大增
在需求弱于供給的情況下，各企業(yè)不約而同把目光瞄向海外市場，導(dǎo)致鋼材出口量大增。
前三季度，全國出口鋼材8071.1萬噸，同比增加1410.6萬噸、增長21.2%；重點(diǎn)企業(yè)出口鋼材2659.1萬噸，同比增加366.2萬噸、增長13.8%，出口量占銷售總量的比重持續(xù)上升。重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口量、出口增量分別占全國鋼材出口量、出口增量的32.9%、26.0%，重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口增速比全國鋼材出口增速小7.4個百分點(diǎn)，說明今年初以來國內(nèi)鋼材出口的主體不是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，而是鋼鐵貿(mào)易企業(yè)。
分品種看，前三季度重點(diǎn)企業(yè)出口量較多的品種是板帶材、長材，分別出口1782.5 萬噸、645.6萬噸,同比增長17.7%、16.4%，在重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口總量中的比重分別為67.0%、24.3%，分別比去年同期提升1個百分點(diǎn)、0.1個百分點(diǎn)。
板帶材中，出口量較高的品種為中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和鍍層板（帶），出口量分別為497.1萬噸、314.9萬噸、237.4萬噸，同比分別增長26.6%、20.2%，下降2.9%，合計(jì)出口量占板帶材出口總量的58.9%。長材中，出口量較高的品種為盤條（線材）、棒材、鋼筋，出口量分別為216.1萬噸、189.1萬噸、105.8萬噸，同比分別增長11.0%、3.1%、36.3%，3個品種的合計(jì)出口量占長材出口總量的79.1%。
板帶材中，出口量同比增加最多的3個品種為中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和冷軋薄寬鋼帶，出口量分別同比增加132.1萬噸、63.6萬噸和37.7萬噸，同比分別增長26.6%、20.2%和17.3%，合計(jì)同比增量為233.3萬噸，占板帶材出口增加量的87.2%，占鋼材出口增加總量的63.7%。長材中，出口量較高的品種為鋼筋、盤條（線材）、大型型鋼，出口量分別為38.3萬噸、23.8萬噸、16.1萬噸，同比分別增長36.3%、11.0%、18.6%，合計(jì)同比增量為78.3萬噸，占長材出口增加量的85.9%，占鋼材出口增加總量的21.4%。
從出口結(jié)構(gòu)對比看，前三季度重點(diǎn)企業(yè)熱軋板卷、中厚板、型鋼、線棒材出口結(jié)構(gòu)占比繼續(xù)高于全國海關(guān)統(tǒng)計(jì)水平，涂鍍產(chǎn)品海關(guān)統(tǒng)計(jì)占比較高。
廠內(nèi)鋼材庫存提升風(fēng)險增加
前三季度，重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材量為2.70億噸，內(nèi)銷占比為98.8%。其中直供、分銷、分支機(jī)構(gòu)銷售、零售分別62.1%、21.9%、12.3%、3.6%。直供銷售渠道占比超過一半、接近三分之二。
和去年同期相比，前三季度重點(diǎn)企業(yè)直供、零售在內(nèi)銷中的占比分別下降2.6個、0.3個百分點(diǎn)，分銷、分支機(jī)構(gòu)銷售在內(nèi)銷中的占比分別提升0.5個、2.4個百分點(diǎn)。這是在財(cái)政緊張狀態(tài)下，重大項(xiàng)目相對減少、在建項(xiàng)目進(jìn)度慢的結(jié)果，顯示出隨著市場需求的持續(xù)走弱，終端用戶采購意愿下降，同時經(jīng)銷商風(fēng)險偏好也在下降，鋼鐵企業(yè)不得不更多地依賴自身銷售系統(tǒng)來推進(jìn)鋼材銷售進(jìn)度，存在一定程度的廠內(nèi)鋼材庫存提升的風(fēng)險。
鋼材內(nèi)銷流向結(jié)構(gòu)情況
華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)是主要流入地區(qū)。
前三季度，重點(diǎn)企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計(jì)，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)是主要流入地區(qū)，這3個地區(qū)的鋼材流入合計(jì)量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的84.2%，比去年同期提升1.6個百分點(diǎn)。
同時，東北地區(qū)的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重和去年同期大體持平，西北地區(qū)、西南地區(qū)的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材總量的比重則分別比去年同期下降了0.4個、1.4個百分點(diǎn)。
鐵道用材流入華北地區(qū)的量最多。
從品種鋼材流入地來看，鐵道用材主要流入華北地區(qū)、中南地區(qū)和華東地區(qū)，其中流入華北地區(qū)的量最多，占鐵道用材內(nèi)銷總量的34.8%；長材主要流入華東地區(qū)。中南地區(qū)和華北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量最多，占長材內(nèi)銷總量的45.0%；板帶材、管材主要流入華東地區(qū)。華北地區(qū)和中南地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，分別占板帶材、管材內(nèi)銷總量的42.7%、33.0%；其它鋼材基本流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和東北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，超過了其它鋼材內(nèi)銷總量的三分之二，達(dá)到69.1%。
從各個地區(qū)流入鋼材的品種結(jié)構(gòu)看，各地區(qū)流入的鋼材品種主要是板帶材和長材，二者流入合計(jì)量占流入該地區(qū)鋼材總量的比重之和，都接近或超過了96%，中南地區(qū)甚至達(dá)到了98.3%。
從各地區(qū)流入鋼材的細(xì)分品種來看，流入華北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、盤條（線材）和熱軋窄鋼帶，3個品種流入華北地區(qū)的合計(jì)量占華北地區(qū)流入鋼材總量的54.2%，其中僅中厚寬鋼帶自身流入華北地區(qū)的量就占華北地區(qū)流入鋼材總量的31.5%，接近三分之一；流入東北地區(qū)的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和盤條（線材），3個品種流入東北地區(qū)的合計(jì)量占東北地區(qū)流入鋼材總量的54.2%；流入華東地區(qū)、中南地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶和盤條（線材），3個品種流入這4個地區(qū)的各自合計(jì)量分別占該地區(qū)流入鋼材總量的47.7%、51.7%、73.9%、64.3%。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存量同比下降4.2%
截至9月末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存量為1900萬噸，比今年初增加191萬噸，上升11.2%；比8月末減少132萬噸，下降6.5%；比去年同期減少84萬噸，下降4.2%。
9月末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存量比8月末和去年同期有所減少，主要是9月下旬以來，政府推出一系列提振經(jīng)濟(jì)的宏觀政策，市場信心和終端企業(yè)備貨意愿增強(qiáng)，加大了鋼材采購力度。
但從國內(nèi)鋼鐵市場整體態(tài)勢看，今年后幾個月鋼鐵產(chǎn)量大幅下降的可能性較小，供應(yīng)或繼續(xù)保持高位。在需求端，由于相關(guān)政策落地、效果顯現(xiàn)還需一定時間，今年后幾個月需求全面好轉(zhuǎn)的可能性不大。進(jìn)出口方面，進(jìn)口或繼續(xù)維持低位，出口則有可能在貿(mào)易摩擦增多背景下有所下滑。
整體來看，國內(nèi)鋼鐵市場供過于求、庫存處于高位的總體局面不會根本扭轉(zhuǎn)，還需廣大鋼鐵企業(yè)認(rèn)清行業(yè)供求矛盾的長期性，保持戰(zhàn)略定力，嚴(yán)格自律，不盲目高產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)，同時加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型，提升生產(chǎn)效率、降低成本，以應(yīng)對市場的波動。
《中國冶金報》（2024年11月06日 07版七版）
