中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
隨著天氣轉(zhuǎn)暖，國內(nèi)市場逐漸進(jìn)入消費(fèi)旺季。從3月份下游主要用鋼行業(yè)情況來看，基建和制造業(yè)用鋼需求基本平穩(wěn)，但房地產(chǎn)業(yè)用鋼需求繼續(xù)回落。受此影響，3月份鋼材價(jià)格雖繼續(xù)上升，但環(huán)比升幅收窄。進(jìn)入4月份以來，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升0.31點(diǎn)
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測，3月末，中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為118.54點(diǎn)，環(huán)比上升0.31點(diǎn)，升幅為0.26%，較2月份收窄2.35個(gè)百分點(diǎn)；比今年初上升3.32點(diǎn)，升幅為2.88%；同比下降20.31點(diǎn)，降幅為14.63%。
長材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降 板材價(jià)格繼續(xù)上升
3月末，CSPI長材指數(shù)為122.93點(diǎn)，環(huán)比下降1.66點(diǎn)，降幅為1.33%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；CSPI板材指數(shù)為119.44點(diǎn)，環(huán)比上升2.01點(diǎn)，升幅為1.71%，較長材高3.04個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，長材、板材指數(shù)分別下降20.90點(diǎn)、17.58點(diǎn)，降幅分別為14.53%、12.83%。
鋼筋、線材由升轉(zhuǎn)降 其他品種繼續(xù)上升
3月末，鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種中，除高線和Ⅲ級鋼筋價(jià)格由升轉(zhuǎn)降、環(huán)比分別下降96元/噸和71元/噸外，其余品種價(jià)格均繼續(xù)上升，其中角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價(jià)格分別環(huán)比上升9元/噸、148元/噸、62元/噸、76元/噸、134元/噸和87元/噸。
鋼材價(jià)格指數(shù)逐周波動(dòng)上行
3月份，CSPI國內(nèi)鋼材綜合指數(shù)呈波動(dòng)上行走勢。其中，前三周持續(xù)上升，第四周由升轉(zhuǎn)降。進(jìn)入4月份，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)小幅下降走勢。
華北地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)由升轉(zhuǎn)降
3月份，CSPI全國六大地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)除華北地區(qū)小幅下降0.29%外，其他地區(qū)價(jià)格指數(shù)升幅收窄。其中，東北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比分別上升0.67%、0.42%、0.35%、0.37%和0.34%。
國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析
今年第一季度，國內(nèi)疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好，下游用鋼需求企穩(wěn)回升，鋼材價(jià)格延續(xù)了小幅上升走勢。
基建及制造業(yè)投資保持增長 房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下降
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長4.5%，環(huán)比增長2.2%；全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長5.1%，比去年同期增長2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長8.8%，制造業(yè)投資增長7.0%。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降5.8%，環(huán)比降幅擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)，其中房屋新開工面積同比下降19.2%。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.0%，比1月—2月份加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。3月份，中國制造業(yè)PMI指數(shù)為51.9%，連續(xù)3個(gè)月高于50%。從總體情況看，基建和制造業(yè)保持增長，房地產(chǎn)業(yè)仍繼續(xù)下降，下游用鋼需求仍是板強(qiáng)長弱的局面。
鋼鐵產(chǎn)量和鋼材出口量均有所增長
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，3月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為7807萬噸、9573萬噸和12725萬噸，分別同比增長7.3%、6.9%和8.1%；粗鋼日產(chǎn)量為308.8萬噸，環(huán)比增長8.0%。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，3月份，全國出口鋼材789萬噸，同比增長59.6%；進(jìn)口鋼材68萬噸，同比下降32.5%。
進(jìn)口礦價(jià)格漲幅較大，其他原燃料價(jià)格有所下降
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，3月份，進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）平均價(jià)格為117.70美元/噸，環(huán)比上漲10.83%；3月末，國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降0.40%，廢鋼價(jià)格環(huán)比下降0.90%；煉焦煤和噴吹煤價(jià)格分別環(huán)比下降1.42%和5.10%，冶金焦價(jià)格環(huán)比持平。從同比情況看，主要原燃料價(jià)格均低于去年同期。
國際市場鋼材價(jià)格繼續(xù)上升
3月份，CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)為242.9點(diǎn)，環(huán)比上升15.7點(diǎn)，升幅為6.9%，較2月份升幅擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)；同比下降52.7點(diǎn)，同比降幅為17.8%。
長材價(jià)格環(huán)比小幅下降 板材價(jià)格繼續(xù)上升
3月份，CRU長材指數(shù)為244.5點(diǎn)，環(huán)比下降0.4點(diǎn)，降幅為0.2%；CRU板材指數(shù)為242.2點(diǎn)，環(huán)比上升23.8點(diǎn)，升幅為10.9%，比長材高11.1個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，CRU長材指數(shù)下降45.7點(diǎn)，降幅為15.7%；CRU板材指數(shù)下降56.1點(diǎn)，降幅為18.8%。
北美環(huán)比升幅加大 歐洲、亞洲升幅收窄
北美市場
3月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為270.1點(diǎn)，環(huán)比上升40.4點(diǎn)，升幅為17.6%，較2月份加大12.4個(gè)百分點(diǎn)；美國制造業(yè)PMI為46.3%，環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。3月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為75.4%，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。3月份，美國中西部鋼廠線材價(jià)格下降，鋼筋、小型材和型鋼價(jià)格環(huán)比持平，板帶材價(jià)格均明顯上升。
歐洲市場
3月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為273.6點(diǎn)，環(huán)比上升9.9點(diǎn)，升幅為3.8%，較2月份收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為47.3%，環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為44.7%、51.1%、47.3%和51.3%，除西班牙小幅上升外，其他國家均有所下降。3月份，德國市場長材價(jià)格小幅回落，板帶材價(jià)格繼續(xù)上升。
亞洲市場
3月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為210.0點(diǎn)，環(huán)比上升4.5點(diǎn)；升幅為2.2%，較2月份收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。3月份，日本制造業(yè)PMI為49.2%，環(huán)比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為47.6%，環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；印度制造業(yè)PMI為56.4%，環(huán)比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)；中國制造業(yè)PMI為51.9%，環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。3月份，印度市場鋼材品種除鋼筋和線材價(jià)格小幅下降外，其余品種價(jià)格均繼續(xù)上升。
后期鋼材價(jià)格走勢分析
隨著國家各項(xiàng)穩(wěn)增長政策舉措陸續(xù)落實(shí)，今年國內(nèi)市場鋼材需求有望保持平穩(wěn)。由于國際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，受外需增長存在不確定性、國內(nèi)市場需求仍然不足，后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲，將呈小幅波動(dòng)走勢。
制造業(yè)用鋼需求保持增長 房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下行
據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）4月18日發(fā)布的短期預(yù)測數(shù)據(jù)，2023年全球鋼鐵需求將達(dá)到18.22億噸，其中中國將達(dá)到9.39億噸，雖分別比2022年增長2.3%和2.0%，但都沒有恢復(fù)到2021年水平。從國內(nèi)形勢看，后期制造業(yè)用鋼需求有望保持增長。第一季度全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速比1月—2月份加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)增速比1月—2月份加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)后期制造業(yè)用鋼需求將保持增長態(tài)勢。受房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行影響，建筑用鋼材需求仍不樂觀。總體來看，后期國內(nèi)市場鋼材需求有望平穩(wěn)。
原燃料價(jià)格繼續(xù)回落 對鋼價(jià)支撐作用減弱
進(jìn)入4月份以來，鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價(jià)格呈持續(xù)回落走勢。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，截至4月14日，國產(chǎn)鐵精礦、廢鋼、煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別比3月末下降1.11%、1.38%、4.32%和4.08%，降幅較3月份分別擴(kuò)大0.71個(gè)、0.48個(gè)、2.90個(gè)和4.08個(gè)百分點(diǎn)。原燃料價(jià)格持續(xù)下降，對鋼價(jià)的支撐作用有所減弱。
企業(yè)鋼材庫存持續(xù)增長 社會(huì)庫存由增轉(zhuǎn)降
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，4月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1832萬噸，比3月末增加107萬噸，增幅為6.2%；比去年末增加525萬噸、增長40.1%。從社會(huì)庫存情況看，4月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存量為1218萬噸，比3月末減少13萬噸，降幅為1.1%；比去年末增加466萬噸，增長62.0%。鋼材企業(yè)庫存持續(xù)升高、社會(huì)庫存持續(xù)下行，對后期鋼價(jià)走勢帶來一定的壓力。
后期需要關(guān)注以下兩個(gè)方面的問題：
一是鋼鐵產(chǎn)能釋放較快不利于國內(nèi)市場供需平衡。3月份全國粗鋼日產(chǎn)量為308.8萬噸，環(huán)比增長8.0%，是2020年以來的同期最高水平。雖然全國兩會(huì)后全國各地區(qū)先后進(jìn)入鋼材消費(fèi)旺季，但受房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)下行影響，總體需求增幅較小。鋼鐵企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)市場需求形勢，主動(dòng)維護(hù)鋼材市場供需兩端的平衡。
二是鐵礦石價(jià)格大幅反彈不利于企業(yè)降本增效。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，3月份進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲至117.7美元/噸，比今年初上漲25.63美元/噸，漲幅為27.84%，而同期鋼材價(jià)格僅上漲4.67%，遠(yuǎn)低于進(jìn)口礦價(jià)格漲幅。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲對鋼鐵企業(yè)形成較大的減利影響。
《中國冶金報(bào)》（2023年05月10日 07版七版）
