本報(bào)首席專欄作家 李擁軍

　　參與中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)需要按月上報(bào)鋼材產(chǎn)量以及各鋼材品種流入到各區(qū)域市場(chǎng)的數(shù)量。本文著重分析會(huì)員企業(yè)近7年國(guó)內(nèi)銷售的鋼材在各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的流入情況，通過鋼材流入量變化來(lái)分析各區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境及鋼材供需關(guān)系的基本情況。

　　近2年會(huì)員企業(yè)鋼材產(chǎn)銷量連年增長(zhǎng)，出口量持續(xù)下降

　　近7年會(huì)員企業(yè)鋼材產(chǎn)量及國(guó)內(nèi)銷量情況見圖1。據(jù)圖1可知：會(huì)員企業(yè)鋼材產(chǎn)量（未剔除因營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)量增減對(duì)鋼材合計(jì)產(chǎn)量、鋼材合計(jì)銷量增減的影響)保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中，2013年~2016年，鋼材產(chǎn)量基本保持在5.6億噸左右。會(huì)員企業(yè)鋼材國(guó)內(nèi)銷量保持在5.18億噸左右，每年銷售增減量基本在350萬(wàn)噸以內(nèi)。但鋼材出口量自2014年起連續(xù)3年保持在4500萬(wàn)噸左右，處于歷史高位，且2014年較2013年大幅增長(zhǎng)了1412.51萬(wàn)噸，是近7年中鋼材出口增量規(guī)模最大的1年，表明這一階段國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)產(chǎn)能過剩矛盾日益突出，供需關(guān)系出現(xiàn)失衡，鋼材價(jià)格處于歷史低位。會(huì)員企業(yè)增產(chǎn)的鋼材只能通過擴(kuò)大出口來(lái)消化。

　　2017年、2018年會(huì)員企業(yè)鋼材產(chǎn)量、國(guó)內(nèi)銷量連續(xù)2年增長(zhǎng)，其中，2018年會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)鋼材60055.84萬(wàn)噸，比2017年多生產(chǎn)957.07萬(wàn)噸，增幅為1.62%；2018年鋼材國(guó)內(nèi)銷量為56646.21萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)了1493.38萬(wàn)噸，增幅為2.71%。與此同時(shí)，會(huì)員企業(yè)鋼材出口量連續(xù)2年下降，2017年出口量下降了1183.88萬(wàn)噸，2018年出口量下降了376.05萬(wàn)噸，其中2018年鋼材出口量降至3017.26萬(wàn)噸，僅略高于2012年、2013年。上述數(shù)據(jù)表明，會(huì)員企業(yè)近2年增產(chǎn)的鋼材以及受鋼材出口量下降影響轉(zhuǎn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)增量的鋼材，都在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得到了很好的消化。

　　近2年會(huì)員企業(yè)長(zhǎng)材銷量連創(chuàng)新高，板帶材小幅增長(zhǎng)

　　2018年，會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)材銷量為26769.94萬(wàn)噸，較2017年增加了1395.56萬(wàn)噸，增幅為5.5%；板帶材銷量為28291.67萬(wàn)噸，較2017年增加了55.89萬(wàn)噸，增幅僅為0.2%。對(duì)會(huì)員企業(yè)2012年~2018年長(zhǎng)材、板帶材銷量情況進(jìn)行對(duì)比分析可知：會(huì)員企業(yè)板帶材銷量連續(xù)6年保持增長(zhǎng)，但2017年、2018年都是小幅增長(zhǎng)；長(zhǎng)材銷量在2014年、2015年、2016年出現(xiàn)下降，2017年、2018年長(zhǎng)材銷量大幅增長(zhǎng)（見圖2），并連創(chuàng)長(zhǎng)材銷量新高。

　　2015年、2016年會(huì)員企業(yè)長(zhǎng)材銷量分別下降了1738.28萬(wàn)噸、881.67萬(wàn)噸，同時(shí)2015年板帶材銷量增長(zhǎng)1008.05萬(wàn)噸，2016年板帶材銷量增長(zhǎng)1416.58萬(wàn)噸。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的主要原因有兩個(gè)方面：一是這2年鋼材價(jià)格長(zhǎng)期處于歷史低位。2015年1月~2016年9月份，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)(CSPI)月度值一直低于80（見圖3）。如此低的鋼材價(jià)格，以會(huì)員企業(yè)為主體的合規(guī)鋼鐵企業(yè)是難以獲取合理利潤(rùn)的，因此大多數(shù)鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)了虧損。二是“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)依然有一定的盈利空間，特別是“地條鋼”基本都以長(zhǎng)材生產(chǎn)為主，因此對(duì)合規(guī)鋼鐵企業(yè)的長(zhǎng)材生產(chǎn)及銷售形成巨大的沖擊。在這樣的背景下，多數(shù)會(huì)員企業(yè)減少了長(zhǎng)材產(chǎn)量，適度增加了板帶材產(chǎn)量。

　　2016年初，鋼鐵行業(yè)開展以去產(chǎn)能為主的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2016年底，鋼鐵行業(yè)在政府的主導(dǎo)下開展徹底清除“地條鋼”工作，并于2017年6月底完成這項(xiàng)工作。鋼鐵行業(yè)深入開展去產(chǎn)能、徹底清除“地條鋼”等工作取得了實(shí)質(zhì)性效果，受此影響，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需關(guān)系出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，價(jià)格呈現(xiàn)理性回升。徹底清除“地條鋼”所形成的長(zhǎng)材供應(yīng)缺口被合規(guī)企業(yè)長(zhǎng)材增產(chǎn)及增銷所彌補(bǔ)，如2017年會(huì)員企業(yè)長(zhǎng)材國(guó)內(nèi)銷量增長(zhǎng)2813.34萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)鋼材銷售增量的比重為84.05%；2018年會(huì)員企業(yè)長(zhǎng)材國(guó)內(nèi)銷量增長(zhǎng)1395.56萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)鋼材銷售增量的比重為93.45%。

　　華東、華北、中南市場(chǎng)鋼材流入量連續(xù)7年穩(wěn)居前3

　　華東、華北等六大區(qū)域市場(chǎng)的會(huì)員企業(yè)鋼材流入量就是會(huì)員企業(yè)在六大區(qū)域市場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)的鋼材銷量。某一區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量的增長(zhǎng)通常意味著該區(qū)域市場(chǎng)鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)。但2017年多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量增長(zhǎng)除了與鋼材需求增長(zhǎng)適度關(guān)聯(lián)外，還與2017年鋼鐵行業(yè)開展去產(chǎn)能、徹底清除“地條鋼”等工作密切關(guān)聯(lián)。2017年各區(qū)域清除的“地條鋼”企業(yè)均不是符合國(guó)家工信部規(guī)范條件的合規(guī)企業(yè)，更不是鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)。清除“地條鋼”企業(yè)為以會(huì)員企業(yè)為主體的合規(guī)企業(yè)提供了新的市場(chǎng)空間，如鋼材流入量增量及增幅較大的西南、西北、華東、中南4個(gè)區(qū)域就是清除“地條鋼”企業(yè)數(shù)量較多的區(qū)域。

　　清除“地條鋼”企業(yè)不僅帶來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)秩序的好轉(zhuǎn)，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)合規(guī)企業(yè)鋼材銷量的增長(zhǎng)，同時(shí)使部分區(qū)域供需關(guān)系發(fā)生了改變。但華北地區(qū)并未因?yàn)槿【啞暗貤l鋼”而出現(xiàn)銷量增加，反而出現(xiàn)銷量同比下降的情況，這與華北地區(qū)實(shí)行嚴(yán)格的環(huán)保限產(chǎn)政策，導(dǎo)致產(chǎn)量、銷量同時(shí)下降有關(guān)。

　　從鋼材流入量規(guī)模看，華東、華北、中南3個(gè)市場(chǎng)的鋼材流入量連續(xù)7年居前3位，且這3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)近7年鋼材流入量最小值均出現(xiàn)在2012年。華東市場(chǎng)僅2015年鋼材流入量較前一年減少了4.42萬(wàn)噸 ，其他年份鋼材流入量均保持增長(zhǎng)（見圖4）。華東市場(chǎng)2017年、2018年鋼材流入量增幅僅低于2013年的11.31%，如2017年鋼材流入量為23415.74萬(wàn)噸，較前一年增長(zhǎng)10.28%；2018年鋼材流入量為24011.62萬(wàn)噸，為近7年以來(lái)的最大值，較前一年增長(zhǎng)2.54%。華東市場(chǎng)2017年、2018年鋼材流入量的增長(zhǎng)，既得益于徹底清除“地條鋼”工作的深入開展，也與市場(chǎng)需求存在一定的增長(zhǎng)相關(guān)聯(lián)。

　　中南市場(chǎng)2014年、2015年、2016年鋼材流入量出現(xiàn)下降，這3年分別減少了372.6萬(wàn)噸、15.20萬(wàn)噸、162.94萬(wàn)噸，降幅分別為3.81%、0.16%、1.73%；在其他年份則保持增長(zhǎng)，其中2017年、2018年鋼材流入量增幅分別為10.93%、6.08%，增幅的絕對(duì)值要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前3年降幅的絕對(duì)值。受此影響，中南市場(chǎng)2017年、2018年鋼材流入量分別為10251.26萬(wàn)噸、10874.17萬(wàn)噸，連創(chuàng)歷史新高，表明中南市場(chǎng)徹底清除“地條鋼”的市場(chǎng)效果更為突出。鑒于中南市場(chǎng)2018年鋼材流入量增幅高出華東2.54個(gè)百分點(diǎn)，亦可判定中南市場(chǎng)2018年鋼材需求情況要略好于華東市場(chǎng)。

　　華北市場(chǎng)前5年(2012年~2016年）鋼材流入量一直保持增長(zhǎng)，自2017年起連續(xù)2年出現(xiàn)下降，降幅分別為7.15%、3.99%，2018年鋼材流入量降至11464.13萬(wàn)噸，僅高于2012年、2013年。華北市場(chǎng)鋼材流入量最高的年份為2016年，2018年較2016年減少了1396.12萬(wàn)噸，降幅達(dá)10.86%。由于華北市場(chǎng)清除“地條鋼”企業(yè)數(shù)量最少，意味著清除“地條鋼”企業(yè)后形成的供應(yīng)缺口也較小，因此華北市場(chǎng)鋼材流入量的減少在一定程度上意味著華北市場(chǎng)近2年鋼材消費(fèi)量存在適度收縮的跡象。

　　東北、西北、西南3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)近7年會(huì)員企業(yè)鋼材流入量波動(dòng)幅度要明顯高于其他3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)。東北、西北區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量的峰值點(diǎn)均出現(xiàn)在2013年，分別為2806.46萬(wàn)噸、2780.41萬(wàn)噸(見圖5）。東北區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量自2014年起連續(xù)2年下降，其中2015年鋼材流入量為2269.95萬(wàn)噸，較上年減少了353.57萬(wàn)噸，降幅達(dá)13.48%，且2015年鋼材流入量為近7年最小值。2016年起雖然逐年增長(zhǎng)，但增幅過小，如2018年鋼材流入量?jī)H為2674.86萬(wàn)噸，較2017年僅增長(zhǎng)2.77%；較最高年份2013年下降了131.6萬(wàn)噸，降幅達(dá)4.69%。這表明東北市場(chǎng)2018年鋼材消費(fèi)量依然沒有恢復(fù)到以往的最高水平。

　　西北區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量自2014年起連續(xù)3年下降，其中2016年鋼材流入量為1966.66萬(wàn)噸，較前一年減少了278.73萬(wàn)噸，降幅達(dá)12.41%，且2016年鋼材流入量為近7年以來(lái)的最小值(見圖5）。2017年起雖然逐年增長(zhǎng)，但增幅絕對(duì)值與降幅絕對(duì)值存在較大差距，如2018年鋼材流入量?jī)H為2275.49萬(wàn)噸，較2017年僅增長(zhǎng)4.02%，較最高年份2013年下降了504.92萬(wàn)噸，降幅達(dá)18.16%。在去產(chǎn)能、徹底清除“地條鋼”的背景下，西北市場(chǎng)2018年鋼材流入量距離歷史峰值存在較大差距，表明西北市場(chǎng)鋼材消費(fèi)也存在收縮的跡象。西北市場(chǎng)2012年至2015年的鋼材流入量基本與東北市場(chǎng)持平，即這兩個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的鋼材消費(fèi)規(guī)模基本接近。但自2016年起，西北區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量與東北市場(chǎng)存在約500萬(wàn)噸的差距，即西北市場(chǎng)目前是六大區(qū)域市場(chǎng)中鋼材消費(fèi)量最小的區(qū)域市場(chǎng)。

　　西南區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量自2014年起連續(xù)3年下降(見圖5），其中2016年鋼材流入量為3989.27萬(wàn)噸，較前一年減少了76.77萬(wàn)噸，降幅為1.89%，但2016年鋼材流入量依然比2012年高出43.3萬(wàn)噸。2017年、2018年西南市場(chǎng)鋼材流入量增幅分別高達(dá)19.20%、12.42%，鋼材流入量增幅在六大區(qū)域市場(chǎng)中居首位。由于近2年鋼材流入量增幅絕對(duì)值要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于往年降幅絕對(duì)值，因此西南區(qū)域市場(chǎng)2017年、2018年鋼材流入量連續(xù)創(chuàng)歷史新高，其中2018年鋼材流入量增長(zhǎng)至5345.94萬(wàn)噸，為近7年以來(lái)的最大值。鑒于西南市場(chǎng)清除“地條鋼”企業(yè)數(shù)量在六大區(qū)域市場(chǎng)中位居前列，可判定西南市場(chǎng)近2年鋼材流入量快速增長(zhǎng)既得益于徹底清除“地條鋼”企業(yè)，也與該區(qū)域鋼材需求增長(zhǎng)相關(guān)聯(lián)。

　　2017年以來(lái)，除華北外的區(qū)域市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　2014年、2015年，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾日益突出，同時(shí)“地條鋼”企業(yè)擾亂了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，對(duì)合規(guī)鋼鐵企業(yè)形成巨大沖擊，2015年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)銷售利潤(rùn)率降至0.81%，是自2000年以來(lái)鋼鐵行業(yè)效益最差的一年。合規(guī)鋼鐵企業(yè)受“地條鋼”的沖擊，長(zhǎng)材產(chǎn)量及銷量大幅度下降。2016年，鋼鐵行業(yè)開始進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，特別是徹底清除“地條鋼”工作的深入開展，使各區(qū)域長(zhǎng)材流入量發(fā)生了很大變化。

　　2014年會(huì)員企業(yè)長(zhǎng)材銷量減少了47.51萬(wàn)噸，東北、中南、西北、西南4個(gè)區(qū)域市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量出現(xiàn)了下降，其中東北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少152.65萬(wàn)噸，中南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少105.7萬(wàn)噸，西南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少91.39萬(wàn)噸。2015年會(huì)員企業(yè)長(zhǎng)材銷量減少了1738.28萬(wàn)噸，6個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的長(zhǎng)材流入量均出現(xiàn)了下降，且減少量均超過了100萬(wàn)噸，其中華東市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少595.17萬(wàn)噸，西北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少329.8萬(wàn)噸，華北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少283.98萬(wàn)噸，西南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少220.58萬(wàn)噸。2016年會(huì)員企業(yè)長(zhǎng)材銷量減少了881.67萬(wàn)噸，除東北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量增長(zhǎng)了22.58萬(wàn)噸，其他5個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的長(zhǎng)材流入量均出現(xiàn)了下降，其中華北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少354.29萬(wàn)噸，中南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少204.13萬(wàn)噸，西北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量減少175.31萬(wàn)噸。

　　2017年是鋼鐵行業(yè)徹底清除“地條鋼”初見成效的一年，部分區(qū)域市場(chǎng)的合規(guī)鋼鐵企業(yè)長(zhǎng)材產(chǎn)量及銷量出現(xiàn)了增長(zhǎng)，填補(bǔ)了“地條鋼”退出后形成的供應(yīng)缺口。除華北市場(chǎng)外，其他5個(gè)區(qū)域市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量均出現(xiàn)了增長(zhǎng)，其中華東、中南、西南、東北4個(gè)區(qū)域市場(chǎng)長(zhǎng)材流入的增量超過了2014年、2015年長(zhǎng)材流入的合計(jì)減少量。比如，2017年華東市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量增長(zhǎng)了1600.87萬(wàn)噸，其前2年長(zhǎng)材流入量合計(jì)減少了672.14萬(wàn)噸；2017年中南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量增長(zhǎng)了628.93萬(wàn)噸，其前2年長(zhǎng)材流入量合計(jì)減少了305.49萬(wàn)噸；2017年西南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量增長(zhǎng)了483.57萬(wàn)噸，其前2年長(zhǎng)材流入量合計(jì)減少了314.13萬(wàn)噸。華東、中南、西南3個(gè)市場(chǎng)2018年長(zhǎng)材流入量分別增長(zhǎng)289.61萬(wàn)噸、553.86萬(wàn)噸、334.66萬(wàn)噸。上述數(shù)據(jù)變化表明：華東、中南、西南3個(gè)市場(chǎng)2015年、2016年長(zhǎng)材流入量的減少更多是受到“地條鋼”的沖擊；2017年、2018年長(zhǎng)材流入量的大幅增長(zhǎng)，更多得益于徹底清除“地條鋼”企業(yè)，這3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的長(zhǎng)材供應(yīng)缺口被合規(guī)鋼鐵企業(yè)的增產(chǎn)所彌補(bǔ)。這間接地表明3個(gè)區(qū)域在2015年、2016年受“地條鋼”的沖擊最為嚴(yán)重，“地條鋼”企業(yè)被徹底清除后，上述區(qū)域的合規(guī)鋼鐵企業(yè)受益也最大。

　　華北市場(chǎng)2015年、2016年、2017年長(zhǎng)材流入量連續(xù)出現(xiàn)下降，其2018年的長(zhǎng)材流入的增長(zhǎng)量遠(yuǎn)不及其前3年（2015年~2017年）長(zhǎng)材流入的合計(jì)減少量，表明華北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量的下降一方面是受“地條鋼”的沖擊，另一方面需求也存在著下降的可能性；西北市場(chǎng)2014年、2015年、2016年長(zhǎng)材流入量連續(xù)下降，東北市場(chǎng)2014年、2015年長(zhǎng)材流入量下降，且這2個(gè)市場(chǎng)后續(xù)年份長(zhǎng)材流入的增長(zhǎng)量遠(yuǎn)不及前些年長(zhǎng)材流入的合計(jì)減少量，表明西北、東北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量的下降主要是受長(zhǎng)材需求下降的影響，“地條鋼”對(duì)這2個(gè)市場(chǎng)的沖擊要明顯弱于其他4個(gè)市場(chǎng)。

　　《中國(guó)冶金報(bào)》（2019年06月12日 02版二版）