2019年4月25日，方大鋼鐵集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)25億元可交換公司債券（第一期）在上海證券交易所簿記發(fā)行。截止4月29日，25億元認(rèn)購(gòu)資金全部到位，標(biāo)志著近一年來(lái)國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的民營(yíng)可交換公司債券發(fā)行獲得圓滿成功，這也是江西省目前規(guī)模最大的可交債。

　　2018年5月8日，方大鋼鐵集團(tuán)面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)30億元可交換公司債券獲得上海證券交易所審核通過(guò)。在獲批后，方大鋼鐵集團(tuán)開(kāi)展了一系列前期準(zhǔn)備工作，中信建投證券作為獨(dú)家主承銷商，認(rèn)真細(xì)致制定發(fā)行方案，雙方積極配合邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)多家銀行、投資機(jī)構(gòu)先后進(jìn)行了3次路演和多方、單方交流，增進(jìn)了投資者對(duì)企業(yè)的了解和信心。方大鋼鐵以重要的行業(yè)地位、良好的信用，以及突出的盈利能力和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)得到了投資者的普遍認(rèn)可。最終，債券順利完成簿記建檔，也成為全市場(chǎng)首單加入信用保護(hù)合約的可交換公司債券，積極探索了信用保護(hù)工具在可交換債領(lǐng)域支持民營(yíng)企業(yè)的新路徑。

　　近幾年來(lái)，方大鋼鐵得益于黨和國(guó)家為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)營(yíng)造的良好發(fā)展環(huán)境，所屬各企業(yè)堅(jiān)持以黨建文化引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展，牢牢把握國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的機(jī)遇，連續(xù)幾年保持強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)，目前已具備1600萬(wàn)噸鋼生產(chǎn)能力。2018年，方大鋼鐵粗鋼產(chǎn)量在全國(guó)98家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中排名第11位，利潤(rùn)總額達(dá)到135.95億元，在全國(guó)鋼鐵企業(yè)中排名第3位，位列2018年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第289位、中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第127位，并獲評(píng)中國(guó)鋼鐵企業(yè)最高A+(競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng))企業(yè)和“鋼鐵行業(yè)改革開(kāi)放40周年功勛企業(yè)”榮譽(yù)。大公國(guó)際評(píng)定方大鋼鐵主體信用評(píng)級(jí)為AA+，本次債券信用等級(jí)為AA+。

　　本次方大鋼鐵非公開(kāi)發(fā)行的可交換債券票面利率為2%，期限為3年。方大鋼鐵可交換債券的成功發(fā)行，將進(jìn)一步優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，為方大鋼鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)噸鋼材利潤(rùn)行業(yè)第一，爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)鋼鐵行業(yè)前五強(qiáng)發(fā)揮積極作用。